IMAX CHINA全球發售6200萬股 每股最高34.5港元

觀點地産網訊：9月24日，IMAX CHINA發布了全球發售公告。其中，全球發售的發售股份數目為6200萬股股份[包括1782.5萬股新股及4417.5萬股待售股份（視乎超額配售權行使與否而定）]。

具體看，香港發售股份數目為620萬股新股（可予重新分配），國際發售股份數目為5580萬股股份（包括1162.5萬股新股及4417.5萬股待售股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定））。

最高發售價為每股發售股份34.50港元，另加1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須于申請時以港元繳足，多繳款項可予退還），面值為每股股份0.0001美元。

IMAX CHINA此次發售的獨家全球協調人及獨家保薦人為摩根士丹利，而聯席賬簿管理人為摩根士丹利、高盛及中金香港證券。

據觀點地産新媒體查閱，IMAX CHINA是上映IMAX格式影片的唯一商業平台，而IMAX品牌是大中華最強大的娛樂品牌之一，已在中國發展近15年。

IMAX CHINA的絕大部分收入來自中國，且預期中國将成為未來收入的主要來源，其目標是在中國和大中華（以總票房收入計，是全球第二大及發展最快的主要電影市場）向更多觀衆提供IMAX體驗。主要有兩個主要業務分部，即影院業務和影片業務。

公告顯示，IMAX CHINA的影院業務包括設計、采購和為放映商合作夥伴影院提供優質數碼影院繫統，以及提供相關的項目管理和持續的維護服務。

于2012年财政年度、2013年财政年度、2014年财政年度、2014年财政年度上半年及2015年财政年度上半年，其影院業務分别占總收入的80.0%、75.9%、76.2%、70.3%及65.4%，以及分别占總毛利的84.6%、74.4%、74.4%、73.0%及61.9%。

另于2014年财政年度，IMAX CHINA93.5%的影院業務收入來自中國，並預期日後來自中國的收入所占比例會不斷增加。

而影片業務則包括透過專有DMR轉制流程以數字原底翻版技術，将好萊塢和華語影片轉制成IMAX格式，以及在大中華的IMAX影院網絡放映該等影片。

于2012年财政年度、2013年财政年度、2014年财政年度、2014年财政年度上半年及2015年财政年度上半年，其影片業務分别占總收入的20.0%、24.1%、23.8%、29.7%及34.6%，以及分别占總毛利的15.4%、25.6%、25.6%、27.0%及38.1%。

于2014年财政年度，86.0%的影片業務收入來自中國，同樣預期日後來自中國的收入所占的比例會不斷增加。

此外，IMAX CHINA還于公告中指出，大中華的IMAX影院數量迅速增長，于2012年、2013年及2014年12月31日以及2015年6月30日，在大中華經營的IMAX影院繫統分别有128個、173個、234個及251個，2012年直至2015年6月30日，年復合增長率為30.9%。

于2015年6月30日，IMAX CHINA于中國經營的商業IMAX影院有221間，占于大中華經營的IMAX影院總數的88.0%；而未完成合約量中還有217個IMAX影院繫統。