藍鼎國際10億港元出售嶽陽南湖項目予毅信控股

觀點地産網訊：9月29日，藍鼎國際發展有限公司董事會宣布，于2019年9月29日（交易時段後），公司（作為賣方）與毅信控股有限公司（作為買方）訂立買賣協議。

據此，藍鼎國際拟将目標公司倍得的銷售股份（相當于倍得全部已發行股本），及銷售貸款售予毅信控股，總代價為10億港元。

公告顯示，目標公司倍得為于英屬處女群島注冊成立的投資控股有限公司，由藍鼎國際全資擁有，並透過間接全資附屬公司嶽陽公司主要從事發展嶽陽住宅項目。

具體來看，嶽陽項目位于嶽陽市南湖西岸，西接湖濱大道，南接大壩湖路，北臨濱湖綠地，東臨南湖，擁有規劃地盤面積約156,403平方米，建築面積約115,010平方米及2個開發階段，113個住宅單位。

嶽陽住宅項目現正發展為高尚住宅樓宇，附設會所及停車場，住宅區域平面布局以中式的中軸對稱布局為基礎，同時結合了南湖的地勢，建築造型以徽派建築元素為基調，融入皇家園林景觀並輔以現代建築風格。

其中，第一期建設工程将近完工，第二期建設工程仍處于早期階段。預期整項建設工程将于2016年第三季或前後竣工。于本公告日期，嶽陽住宅項目可供預售的第一期單位其中約55%已訂約。

上述交易完成後，藍鼎國際不再擁有倍得任何權益，而倍得亦不再為藍鼎國際的附屬公司。于買賣協議日期，銷售貸款的未償還淨額約為6.28億港元。

按照協議，銷售股份及銷售貸款的總代價10億港元将由買方于完成時向賣方發行本金額為10億港元的承兌票據償付。

對此，毅信控股于上述公告同日稱，目前公司正與一名獨立第三方進行磋商，以取得約7.8億港元的第三方貸款。

根據公開資料，獨立第三方為一間大型跨境金融機構及其集團公司的主要業務包括于香港進行放債及債務投資。于本公告日期，獨立第三方正在對毅信控股進行盡職審查、評估其信貸水平及及磋商第三方貸款的條款。

而此代價由藍鼎國際與毅信控股經公平磋商後厘定，當中已考慮藍鼎國際于2013年6月7日完成收購目標公司的初步購買價5.5億港元，繼上述收購後于2013年6月進一步投資所需成本約6.28億港元及目標公司的前景。

對于此次出售項目公司，藍鼎國際方面表示，盡管代價較銷售股份及銷售貸款截至本公告日期的賬面總值約10.54億港元有所折讓，但出售事項不僅其全數收回現金投資，更帶來現金流入淨額。

據公告，藍鼎國際對倍得的投資合共約11.78億港元，出售事項将讓藍鼎國際以權宜方式變現于倍得的投資，從而降低公司因金融市場波動及政策多變而面對樓市低迷的市場風險。

藍鼎國際亦可借此機會重新調配資源至其現有及其他潛在投資，以配合集團長遠業務策略。

另據公告，毅信控股為于開曼群島注冊成立的有限公司，其股份于聯交所主闆上市（股份代号：1246），透過其附屬公司主要以地基分包承建商身份于香港從事地基業務。

早前8月3日，藍鼎國際公告指出，公司董事會透過其經紀代理于公開市場上收購2.47億股毅信股份，總代價約為2.03億港元（不包括交易成本）。

根據公開所得資料，按于2015年7月31日有49.8億股已發行股份計算，2.47億股毅信股份相當于毅信已發行股本約4.96%。

對于此次收購，藍鼎國際表示，公司為投資控股公司，並透過附屬公司主要從事設計及産銷發光二極體及半導體照明相關産品；物業發展；發展及經營綜合度假村及博彩業務，並不時物色潛在證券投資機遇。