中建置地折讓48%發可換股債券籌11億港元

觀點地産網訊：中建置地10月27日晚間宣布，公司将按第一發行價0.01港元（較收盤價0.019港元折讓47.92%）發行第一可換股債券最多795.67億股，及大股東中建投資認購，發行獲得的7.96億港元将悉數清算欠付Jade Assets的第一承兌票據。

同時，中建置地将按第二發行價0.01港元發行最多300億股可換股債券，及裕德認購該債券，獲得的3億港元以悉數清算公司欠付裕德的第二承兌票據的尚未償還本金及應計利息作為發行價的償付。

據觀點地産新媒體了解，Jade Assets為中建富通的間接全資附屬公司，其主要業務為投資控股；中建投資則為中建富通的間接全資附屬公司。于公告日期，中建投資持有中建置地約8.65%股份。因此，中建富通是中建置地的控股股東。

而裕德從事投資控股，此前從中建富通手中承接中建置地3億港元承兌票據。

于本聯合公布日期，中建置地欠付Jade Assets本金額達7.96億港元的第一承兌票據，同時亦欠付裕德本金額合共為3億港元的第二承兌票據。

除了發行可換股債券，中建置地建議透過增設1800億股每股0.01港元的股份，将股份由1200億股增至3000億股，法定股本由12億港元增至30億港元。

截至目前，中建富通仍透過中建投資擁有中建置地共計8.65%股份，董事譚毅洪持0.01%股份，公衆股份則持91.34%股份；緊随完成及悉數轉換可換股債券後，中建投資擁有中建置地46.77%股份，裕德則持16.32%成為第二大股東，董事譚毅洪仍持0.01%股份，公衆股東持股降至36.90%。

中建置地稱，公司主要從事制造及銷售電訊、電子及兒童産品以及遼甯省鞍山市開發及銷售住宅及商業物業。不過，制造業務的表現受到其主要市場復蘇疲弱競争激烈的不利影響。而且鞍山的物業價格仍然疲弱。

中建置地董事預期，公司主營業務的未來經營環境将繼續存在不确定性及挑戰，預期業務的表現将會繼續受現有困難及挑戰的影響。

因此，中建置地認為欠付Jade Assets及裕德達10.96億港元的承兌票據，屬于公司最大負債及沉重的财務負擔，特别是因為其中本金額達9億港元的承兌票據将于2016年7月15日到期。因此委任财務顧問審閱财務狀況並向公司提供建議以解決承兌票據。

資料顯示，中建置地2015年上半年虧損擴大至3500萬港元，上年同期虧損1600萬港元，虧損擴大主要是由於營業額減少及集團在深圳投資物業沒有産生公平價值變動所致，該等物業去年同期錄得公平價值收益3900萬港元。

期内，中建置地營業額4.37億港元，按年跌11%；毛利2700萬港元，按年升58.82%。