中建置地同意就可換股債券條件作出修訂

觀點地産網訊：11月10日，中建置地集團有限公司與中建富通有限公司聯合發布公告稱，就可換股債券條件作出修訂。

據此協定協議各方同意就可換股債券條件作出修訂而訂明中建置地無論在任何情況下, 無需就可換股債券承擔任何支付或償還(無論是現金或其他方式)的負債或責任。

據觀點地産新媒體查閱公告，有關補充協議修訂可換股債券條件為任何可換股債券的未兌換本金額于兌換期或到期日因任何原因未能兌換為兌換股股份，該等尚未兌換的可換股債券于到期日将被取銷，而中建置地無需就該等可換股債券或其注銷而承擔支付或償還（無論是以現金或以其他方式）的負債或責任。

同時，于聯合公布中在“該協議及該等交易”一節下“可換股債券之主要條款”分節中所述有關可換股債券的“違約事件”中的條文已根據補充協議被删除。

除上文所述外，該協議以及可換股債券條件的所有其他條款和條件，将維持不變，並繼續具有效力及作用。

觀點地産新媒體獲悉，簽訂補充協議的原因為該協議各方的意向及同意是中建置地無論在任何情況下, 無需就可換股債券承擔任何支付或償還(無論是現金或其他方式)的負債或責任。

因此，該協議各方訂立補充協議就上述的意向及同意在補充協議中修訂後的可換股債券的條件明确訂明。

中建置地10月27日晚間宣布，公司将按第一發行價0.01港元（較收盤價0.019港元折讓47.92%）發行第一可換股債券最多795.67億股，及大股東中建投資認購，發行獲得的7.96億港元将悉數清算欠付JadeAssets的第一承兌票據。

同時，中建置地将按第二發行價0.01港元發行最多300億股可換股債券，及裕德認購該債券，獲得的3億港元以悉數清算公司欠付裕德的第二承兌票據的尚未償還本金及應計利息作為發行價的償付。

據觀點地産新媒體了解，JadeAssets為中建富通的間接全資附屬公司，其主要業務為投資控股；中建投資則為中建富通的間接全資附屬公司。于公告日期，中建投資持有中建置地約8.65%股份。因此，中建富通是中建置地的控股股東。

而裕德從事投資控股，此前從中建富通手中承接中建置地3億港元承兌票據。

于本聯合公布日期，中建置地欠付JadeAssets本金額達7.96億港元的第一承兌票據，同時亦欠付裕德本金額合共為3億港元的第二承兌票據。

除了發行可換股債券，中建置地建議透過增設1800億股每股0.01港元的股份，将股份由1200億股增至3000億股，法定股本由12億港元增至30億港元。