招商地産再融資金額下調25億 易方達、上海鼎晖退出募資

觀點地産網訊：11月11日中午，招商局地産控股股份有限公司披露，公司拟對再融資方案進行調整，其中取消了對易方達海外投資（深圳）有限公司、上海鼎晖百孚财富管理有限公司的配套募資，同時縮減再融資規模25億元。

公告顯示，招商地産近日通過招商局蛇口拟在發行A股股份以換股吸收合並的方式吸收合並公司的同時，采用鎖定價格發行方式向10名特定對象發行A股股票募集配套資金的方案。

在本次換股吸收合並的同時，招商局蛇口拟向10名特定對象以鎖價方式募集配套資金，發行股份數量不超過6.36億股，募集資金總金額不超過150億元。

募集的配套資金扣除發行費後用于太子灣自貿啟動區一期項目、前海自由貿易中心一期項目、太子商業廣場項目、新時代廣場南項目、海上世界雙玺花園三期項目、（武漢）江灣國際項目、（珠海）依雲水岸項目、招商局互聯網創新業務服務平台項目、招商自貿商城項目等募投項目建設。

招商地産強調，在審議本次換股吸收合並有關事宜的董事會決議公告之日起至換股實施日期間，若招商局蛇口發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，本次配套募集資金部分的股份發行價格亦将作相應調整，股份發行數量也随之進行調整。

同時招商地産披露，經招商局蛇口與易方達、上海鼎晖百孚分别協商一致，易方達、上海鼎晖百孚不再參與認購本次配套發行。

因此，本次換股吸收合並，招商局蛇口拟向8名特定對象以鎖價方式募集配套資金，募集資金總金額由不超過150億元下調為125億元，發行股份數量5.30億股。

其中，配套發行募集的配套資金投入太子灣自貿啟動區一期項目的金額由人民币71億元調減為46億元。最終配套資金募集的完成情況不影響本次換股吸收合並的實施。

截至目前，本次配套發行的認購對象剩下工銀瑞信、國開金融、深圳華僑城、北京奇點領創、興業财富、北京致遠、博時資本，以及招商局蛇口員工持股計劃共計8名特定對象。

對于招商地産此次調整定增數額，有證券報道指，易方達、上海鼎晖百孚最終被排除在定增對象之外，應與日前監管部門要求的定增對象全穿透政策有關。

報道引述證監會發行部最新窗口指導意見稱，非公開發行董事會階段确定投資者，投資者涉及資管計劃、理财産品等，要求穿透，人數不能超200人，不能分級。