票據定價（包括本金總額、發售價及利率）将由聯席賬簿管理人進行的入標定價過程厘定。建議票據發行的完成取決于市場狀況及投資者的踴躍程度。票據拟由附屬公司擔保人進行擔保。
觀點地産網訊：1月13日早間，新昌營造集團有限公司發公告宣布，公司拟進行以美元計值的優先票據的國際發售。
票據定價（包括本金總額、發售價及利率）将由聯席賬簿管理人進行的入標定價過程厘定。建議票據發行的完成取決于市場狀況及投資者的踴躍程度。票據拟由附屬公司擔保人進行擔保。
瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、交銀國際證券有限公司、招商證券（香港）有限公司及野村國際（香港）有限公司為建議票據發行的聯席賬簿管理人。
新昌營造強調，于本公告日期，仍未厘定建議票據發行的條款及條件。于最終确定票據的條款後，預期聯席賬簿管理人、本公司及附屬公司擔保人将訂立購買協議，據此，聯席賬簿管理人将為票據的初始購買人。
針對所籌資金用途，新昌營造表示，集團拟将建議票據發行的所得款項淨額用于為集團的現有債務撥資並為其建造業務提供營運資金及用于一般企業目的。
此外，新昌營造已向香港聯交所申請票據以僅向專業投資者作出債務發行之方式上市及買賣，並已收到香港聯交所有關票據合資格上市的确認。
另據觀點地産新媒體了解，新昌營造還于去年11月20日宣布，本金總額為1億美元的公司債券已發行給獨家經辦人。
審校：楊曉敏
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