于2016年1月14日，公司連同附屬公司擔保人與聯席賬簿管理人就本金總額為1.5億美元于2019年到期的8.50厘票據的票據發行訂立購買協議。
觀點地産網訊：1月15日早間，新昌營造集團有限公司宣布，于2016年1月14日，公司連同附屬公司擔保人與聯席賬簿管理人就本金總額為1.5億美元于2019年到期的8.50厘票據的票據發行訂立購買協議。
公告顯示，上述聯席賬簿管理人包括瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、交銀國際證券有限公司、招商證券（香港）有限公司及野村國際（香港）有限公司。
新昌營造稱，票據發行估計所得款項淨額（于扣除包銷費用及傭金以及其他估計交易開支後）将約為1.466億美元。集團拟将票據發行的所得款項淨額用于為集團的現有債務再融資並為其建造業務提供營運資金及用于一般企業目的。
此外，新昌營造已向香港聯交所申請票據以僅向專業投資者作出債務發行的方式上市及買賣，並已收到香港聯交所有關票據合資格上市的确認。
另據觀點地産新媒體了解，新昌營造還于去年11月20日宣布，本金總額為1億美元的公司債券已發行給獨家經辦人。
審校：楊曉敏
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