毅信控股拟現金及增發方式收購“印象劉三姐” 價格待定

觀點地産網訊：5月20日晚，毅信控股有限公司宣布，公司與賣方杜常青就建議收購目標公司全部已發行股本訂立不具法律約束力的協議綱領。

毅信控股稱，建議交易的代價将由賣方與買方進一步進行磋商並參考（其中包括）獨立估值師就目標集團編制之最終估值後厘定，代價将以現金方式支付不少于4.6億港元，余下部分則透過發行買方的股份及/或可換股票據支付。

據觀點地産新媒體了解，建議收購事項的相關項目公司為桂林廣維文華旅遊文化産業有限公司，其營辦于廣西省陽朔縣的表演項目《印象劉三姐》。《印象劉三姐》于2004年3月20日在陽朔縣周邊景點西街首度公演。

根據賣方提供的資料及公開資料，《印象劉三姐》以壯族傳說劉三姐的愛情故事為原型，是一個在陽朔漓江畔設置的戶外夜間表演。有别于其他在密閉空間的演出，其在漓江實地展開。

舞台搭建在漓江的江心島嶼，而觀衆則站在專設的植物環繞的觀看席上。每場演出歷時約70分鐘，共分七幕。每一幕均有不同場景及燈光效果，襯托的自然環境亦一直變換。

參演演員達600人，大部分為漓江沿岸村民。總導演張藝謀為中國著名導演，彼别出心裁地将經典劉三姐山歌結合少數民族文化，以自然景觀化為大型實景演出。據項目公司管理層表示，《印象劉三姐》每年演出超過500場次。

項目公司收入主要來自表演的門券銷售及紀念品銷售。項目公司成本主要包括已付演員及行政人員的薪金以及維修開支。項目公司亦建議透過與自然旅遊公司合作，在亞洲地區推廣此類表演業務。

數據顯示，項目公司2013、2014、2015年的收益為人民币1.7億、1.82億、1.7億，除稅後溢利分别為7667.6萬元、6949.7萬元、6775.8萬元。

毅信控股透露，公司與賣方于2015年12月2日就建議交易訂立框架協議，其後公司對目標集團進行初步盡職審查。根據審查結果，公司對目標集團的往績及前景給予正面評價，期望加快與賣方的合作。就此，公司與賣方訂立協議綱領，以進一步确定仍在磋商的正式協議的條款。