收購窩窩團9.82% 小南國拟供股籌資3.16億港元

觀點地産網訊：6月8日，小南國餐飲控股有限公司發布公告稱，其與包銷商國泰君安國際簽訂包銷協議以進行供股。小南國拟以按于記錄日期每持有兩股股份可獲發一股供股股份的基準進行供股的方式，按認購價每股供股股份0.41港元（于接納時悉數支付）發行不少于737,677,000股供股股份但不多于769,295,171股供股股份，以籌集不低于約3.02億港元但不高于約3.16億港元的資金（扣除開支前）。

根據供股，假設于記錄日期或之前概無購股權獲行使及小南國並無購回任何股份，則将予配發737,677,000股供股股份，相當于小南國于公告日期現有已發行股本的50%及經發行737,677,000股供股股份而擴大的小南國已發行股本的33.33%。供股股份的總面值将為7,376,770港元。

小南國方面表示，供股所得款項淨額将不低于約2.97億港元，有關所得款項将用于收購事項。倘收購事項未獲落實，所得款項淨額将用作償還現有銀行貸款及集團的一般營運資金。

而據觀點地産新媒體查閱，小南國還在當天的另一則公告中透露，其全資附屬公司Moonlight Vista Limited作為買方與賣方就Wowo Limited的收購達成協議。

買方已有條件地同意收購，且第一賣方、第二賣方及第三賣方均已有條件地同意出售70,435,164股目標股份、38,115,693股目標股份及33,364,023股目標股份，分别占Wowo Limited已發行股本約4.88%、2.64%及2.31%。141,914,880股目標股份占目標公司已發行股本合共約9.82%，該筆收購事項的總代價為3.68億港元。

據了解，Wowo Limited為美國上市公司，即中國團購網站窩窩團，該平台在中國及香港擁有1042家餐飲集團采購會員，超過5000家供應商會員。目標公司在中國通過B2B服務提供餐飲服務，包括聯合采購、物流配送、供應鍊融資及供應鍊整體管理。于2015年，該公司B2B交易額達56億元。