嘉年華國際将配售5.17%股份籌資7.25億港元

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2016-12-15 09:27

  • 按照每股配售股份淨價預期約為0.843港元及配售事項所得款項淨額預期約為7億港元,預期所得款項淨額将由本公司用作一般營運資金用途。

    觀點地産網訊:12月15日,嘉年華國際控股有限公司公告,12月14日(交易時段後),公司與英皇證券、海通國際及光大證券(配售代理)訂立協議,内容為有關配售股份的配售事項。

    根據協議,配售代理已有條件與嘉年華國際同意,作為公司的代理竭盡所能各自地按每股配售股份0.873港元配售價向合共不少于六名承配人配售最多830,350,000股新股份,所得款項總額為7.25億港元。

    假設自上述公告日期起至配售事項完成止期間,嘉年華國際的已發行股本並無變動,配售股份的最大數目相當于公司現有已發行股本約5.17%;及公司已發行股本經發行配售股份擴大後約4.92%。

    據公告,配售股份将根據于2016年6月2日舉行的公司股東周年大會上授予董事的一般授權配發及發行。

    對于此次配售股份,嘉年華國際于公告中指出,進行認購事項将輔助集團籌集擴展及增長計劃的資金。董事會認為配售事項将為公司提供籌集資金的機會,並同時擴大公司的股東基礎及增強公司資本基礎及财務狀況。

    按照每股配售股份淨價預期約為0.843港元及配售事項所得款項淨額預期約為7億港元,預期所得款項淨額将由本公司用作一般營運資金用途。

    而今年年中時,嘉年華國際也曾進行供股融資。據觀點地産新媒體6月29日報道稱,嘉年華國際與海通國際訂立認購協議,據此,海通國際同意認購嘉年華國際配發的4.4億股股份,認購價為每股0.88港元,所得款項總額為3.87億港元,淨額3.79億港元。該等認購股份占嘉年華國際現有已發行股本的2.82%,及其經配發後股本總額的2.74%。

    審校:劉滿桃



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