飛克國際11.52億港元反向收購吉林兩物業 轉型房地産

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2017-03-21 09:28

  • 重組完成後,投資者無意繼續或恢復飛克國際現有業務。完成後,經擴大集團将主打開發及銷售中國住宅及商業物業。

    觀點地産網訊:3月21日,飛克國際控股有限公司公告宣布,拟以11.52港元收購楊宏鵬與華睿信投資持有的吉林市兩處住宅及商業物業,並據此達成反向收購,轉型開發及銷售中國住宅及商業物業。

    根據公司重組協議,飛克國際有條件同意收購且聯永發展有限公司(賣方A)及華睿信投資(香港)有限公司(賣方B)有條件同意出售銷售股份,代價11.52億港元由公司按賣方A及賣方B或彼等各自代名人各自所持目標公司俊永國際有限公司股權比例,分别向賣方A及賣方B支付10.65億港元及8637.91萬港元。

    目標集團俊永國際有限公司主要透過中國營運附屬公司于吉林市從事開發及銷售住宅及商業物業。截至本公告日期,目標集團于中國吉林市有兩個物業開發項目組合,分别處于不同開發階段,包括(i)一個大型住宅物業項目紫金·江尚,分三期開發;及(ii)一個高尚住宅及商業綜合物業項目綠洲·公元,分四期開發,總建築面積約為813,985平方米。紫金·江尚三期均于2015年7月竣工,截至2016年12月31日,綠洲·公元第一期物業已動工並預售,而第二期正申請動工必要的許可。

    截至2016年12月31日,紫金·江尚及綠洲·公元的竣工物業及發展中物業的總建築面積分别約為369,979平方米及12,523平方米,而持作日後發展物業的總規劃建築面積約為431,483平方米。

    據觀點地産新媒體了解,飛克國際于2014年3月31日起停牌並公布股本重組、收購資產與供股。此前的1月9日,飛克國際與由戴啟興控制的Southern Global Holdings Limited、楊宏鵬、範嘉貴控制的華睿信投資(香港)有限公司訂立重組協議。

    根據建議重組,首先計劃實施股本重組,包括每2股每股面值0.10元合併為每股面值0.20元1股;透過註銷就每股已發行合併股份繳足之股本0.19元,将合併股份之面值由0.20元削減至0.01元;法定股本減少;法定股本增加;及股份溢價註銷。現有每手買賣單位為2000股於股本重組生效後,調整至每手買賣單位20000股。

    其次則是引入新股東,斥資逾11.51億元向楊宏鵬與華睿信投資;購入從事于規劃及設計物業開發的目標公司百分百股權,楊宏鵬持目標公司92.5%股權而範嘉貴則持7.5%股權。飛克國際以每股0.179元發行逾50.03代新股支付有關收購。若收購完成,楊宏鵬将成為公司大股東,持逾45.65億新股,佔已擴大股本63.09%股權,華睿信投資持有逾4.38億新股,佔已擴大後股本6.06%股權。

    公司以每股0.197元向戴啟興發行逾1.26億新股,集資近2500萬元。公司将與獨立第三方配售代理訂立配售協議。配售代理會促使獨立第三方以發行價認購逾13.24億新股。公司目前預期會超過六名配售承配人。扣除開支前,配售所得款項總額為2.61億港元。同時,現有股東亦可參與重組,每持5股者可認購3股,公司為此5供3的供股建議而發行逾43億新股,集資4802萬元。

    債權人方面,公司計劃向債權人計劃之計劃管理人或将註冊成立並由債權人計劃的計劃管理人持有及控制的一家公司轉讓計劃公司,債權人同意通過按比例獲分派認購代價中的現金款項640萬元;按發行價配發及發行的1.29億股計劃股份,合共2560萬元;及計劃管理人于完成時自計劃公司可能變現的其他款項後全面解除所有申索。

    完成後,除朱健宏(仍留任獨立非執行董事)外,所有其他現有董事将會辭任,董事會建議委任楊、嚴宏志、王海燕為執行董事;範嘉貴為非執行董事;以及黃勤道及容永祺為獨立非執行董事。

    公告透露,重組完成後,投資者無意繼續或恢復飛克國際現有業務。完成後,經擴大集團将主打開發及銷售中國住宅及商業物業。

    審校:勞蓉蓉



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