資本圈 | 中航國際拟售中航萬科60%權益 龍光發4.5億美元優先票據

中航國際拟售中航萬科60%權益 涉在建可售物業40億平

5月17日，中航國際控股股份有限公司發布公告稱，将聯同控股股東中航國際透過北京産權交易所出售中航萬科合計60%權益，出售完成後，中航萬科将不再為中航國際控股的合資企業。

據觀點地産新媒體查詢，中航國際控股計劃再取得國資監管部門批準後，于北京産權交易所履行信息預披露程序，公布期限随即開始並為期20個營業日。

公告稱，基于中航萬科于2016年12月31日的初步評估值，預計建議出售事項的最低標價将介于約17.80億元至約18.77億元之間。最終代價将取決于中航萬科權益中標人提供的最終標價，但将無論如何不低于有關最低標價。

公告披露，中航萬科于2007年成立，由中航國際控股、中航國際及萬科企業分别持有47.12%、12.88%及40%，並入賬列為中航國際控股的合資企業；其主要從事房地産開發及經營、土地開發、建築、酒店及物業管理、投資及谘詢服務等；主要資産包括位于重慶約37.10萬平方米的土地儲備及位于上海、甯波、合肥、廣州、佛山及其他地區約39.50億平方米的在建可售物業。

此外，中航萬科于2016年12月31日全部股權的初步評估值介于37億元至39億元之間（由獨立估值師中聯資産評估集團有限公司評估）。中航萬科于2016年12月31日（經審核）的總資産及淨資産分别約為131.88億元及約37.47億元。

中航國際控股表示，鑒于中國政府對房地産行業實施不斷加強的調控政策，中國的房地産行業将面臨巨大挑戰。因此，本公司拟透過建議出售事項優化本集團資源配置，改善本集團的資本及負債結構，提高業績。中航萬科權益的最低代價為對本集團投資成本的合理收益。

金融街完成66.5億元資産支持專項計劃 預期收益率5.12%

5月17日，金融街控股股份有限公司發布公告稱，已于2017年5月15日完成“金融街（一期）資産支持專項計劃”，實際收到的認購資金為66.5億元，已經達到《金融街（一期）資産支持專項計劃之計劃說明書》約定的專項計劃目標募集規模。

觀點地産新媒體從公告獲悉，本次專項計劃由招商證券資産管理有限公司（以下簡稱“招商資管”）作為專項計劃管理人，並于2017年5月11日起向其客戶推廣本專項計劃，截止2017年5月15日推廣工作順利結束。

經中喜會計師事務所（特殊普通合夥）驗資，本專項計劃實際收到的認購資金為66.5億元，其中優先A檔資産支持證券為63.17億元，優先B檔資産支持證券為2.7億元，次級資産支持證券0.63億元。需要注意的是，前兩者為AAA信用評級。

公告中顯示，以上三類證券的期限均為12年，每份資産支持證券面值均為100元。另外，優先A檔資産支持證券的預期收益率（含稅）為5.12%。

龍光地産發行4.5億美元年息5.25%優先票據

5月16日，龍光地産控股有限公司發布公告，表示将發行4.5億美元2023年到期，年息5.25%的優先票據。

觀點地産新媒體查閱公告，5月16日，龍光地産及附屬公司擔保人與海通國際、國泰君安國際、尚乘、VTBCapital及中信銀行（國際）就票據發行訂立購買協議。

其中，海通國際及國泰君安國際為發售及出售票據的聯席全球協調人。尚乘、VTBCapital及中信銀行（國際）為發售及出售票據的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。以上公司亦作為票據的最初買方。

公告表示，票據的發售價将為票據本金額的98.773%。票據按年息5.25%計息，每半年期末支付，自2017年11月23日起，于每年5月23日及11月23日支付。除非票據被提早贖回，否則其将于2023年2月23日到期。

本次票據發行的估計所得款項淨額，經扣除包銷折讓及就票據發行應付的傭金後，将約為4.4億美元。龍光地産表示計劃将票據發行所得款項淨額，用作現有債務再融資及一般企業用途。

龍光地産表示已獲原則上批準，票據在新加坡交易所正式牌價表上市及報價。

恒大參股的重慶三項目将捆綁挂牌轉讓 總起價約8.64億

5月12日消息，重慶聯合産權交易所當天刊登了三則項目挂牌公告，總起始價約為8.64億元，三個項目轉讓方均為重慶新華書店集團房地産開發公司。

據悉，此次被挂牌轉讓的三個項目分别為“重慶同景共好置地公司49%股權及60313.07萬元債權”、“重慶同景文浩置業公司51%股權及3629.5萬元債權”、“重慶同景文龍置地公司49%股權”，三個項目的挂牌底價分别為6.8740億元、1.01億元、7520萬元。

觀點地産新媒體還了解到，該三個項目将捆綁轉讓；若形成競價，則競價起始價為三個項目挂牌價的總合計8.636億元；成交價的增值部分按各項目股權對應挂牌價的比例進行分攤。

該三個項目均由重慶新華書店集團房地産開發公司與重慶同景置業公司合資設立，上述三個項目的挂牌轉讓當中，重慶同景置業均放棄了優先購買權。

值得注意的是，工商資料顯示，重慶同景置業最新的股東為“恒大地産集團重慶公司、重慶頂添置業公司”。

資料顯示，重慶同景共好置地成立于2011年，注冊資本為3億元，股權結構為重慶同景置業公司持股51%，重慶新華書店集團房地産開發公司持股49%。

因該公司璧山同景國際城項目ABCD組團賬面已發生資金利息5.3535億元，占建造總成本比例21.90%，EFG組團待開發土地上分攤的資金利息為1.5911億元，資金成本過高，使得此次挂牌評估減值減5.4931億元。

此外，重慶同景文浩置業則成立于2010年10月，注冊資本為1億元，重慶新華書店集團房地産開發公司持股51%，重慶同景置業公司持股49%。而重慶同景文龍置地公司成立于2008年7月，注冊資本5000萬元，重慶同景置業有限公司持股51%，重慶新華書店集團房地産開發公司持股49%。

另外，除了重慶新華書店集團房地産開發公司，近期還有不少重慶國企也在挂牌轉讓旗下項目股權。

包括重慶鋼鐵集團建設工程公司轉讓的“重慶美渡房地産開發公司100%股權及相關債權”，其中債權金額約為5645.98萬元。

還有重慶輕紡集團旗下的重慶江廈置業公司轉讓的“重慶江廈和陽置業公司100%股權及20217.91萬元的債權”，挂牌價合計約為2.16億元。

而有業内人士猜測，此次多家重慶國企集中轉讓旗下房地産項目，或是源于2017年4月20日重慶國資委下發的《重慶市市屬國有企業投資項目負面清單》，其中提到，禁止類的投資包括“非房地産主業企業新購土地開展的商業性房地産投資項目”。