華夏幸福拟發行不超過100億元公司債券 簽署永續債券投資

觀點地産網訊：11月10日，華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱，将面向合格投資者公開發行公司債券，本次債券票面金額為人民币100元。本次發行的公司債券規模不超過人民币100億元（含人民币100億元）。

募集資金扣除發行費用後拟用于償還有息債務、補充流動資金及法律法規允許的其他用途，發行的公司債券的期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

華夏幸福表示，本次發行公司債券募集資金的運用将有利于優化公司債務結構，拓寬公司融資渠道，降低公司融資成本，促進公司穩步健康發展。

同日，華夏幸福發布簽署《永續債權投資合同》，以及為下屬公司提供擔保的兩則公告。

觀點地産新媒體查詢公告，華夏幸福間接全資子公司南京鼎通拟與光大興隴信托簽署《永續債權投資合同》。交易涉及光大信托設立的“光大信托·南京鼎通永續債單一資金信托”，並通過信托項下的信托資金向南京鼎通進行永續債權投資，金額為10億元人民币，投資期限為無固定期限。

此外，交易的用途為南京市溧水區産業新城PPP項目建設。

華夏幸福認為，交易有利于公司拓寬融資渠道，增強現金流的穩定性，優化公司資産負債結構，交易對公司2017年的資産總額、淨資産和淨利潤等不構成重大影響。

另一則公告中，華夏幸福披露了兩宗子公司擔保事項。

其中，全資子公司京禦地産、京禦地産全資子公司嘉興孔雀城拟與平安大華簽署《增資協議》，涉及京禦地産及平安大華向嘉興孔雀城增資。京禦地産及平安大華同時對嘉興孔雀城進行增資，其中京禦地産對嘉興孔雀城增資人民币7億元，全部計入注冊資本；平安大華以資産管理計劃委托财産向嘉興孔雀城增資不超過人民币20億元，其中人民币8億元将計入嘉興孔雀城的注冊資本，剩余部分将計入嘉興孔雀城的資本公積。

目前嘉興孔雀城為京禦地産全資子公司，注冊資本為人民币2億元。本次交易完成後，嘉興孔雀城注冊資本增加至人民币17億元，京禦地産持有其52.94%的股權，平安大華持有其47.06%的股權。

就本次交易中京禦地産、嘉興孔雀城與平安大華簽署的所有合同（包括但不限于《增資協議》、《股權收購協議》（如有）、《分紅協議》（如有）），華夏幸福為京禦地産全部義務的履行提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，京禦地産以其持有的嘉興孔雀城52.94%股權提供質押擔保。

另外，華夏幸福全資子公司幸福資本、九通投資與東富厚德、大業信托、銀華資本簽署《嘉興華夏幸福叁号投資合夥企業（有限合夥）合夥協議》，拟對嘉興華夏幸福叁号投資合夥企業（有限合夥）出資，成立中國産業新城基金（京津冀一期），出資後基金規模為75.01億元人民币。

就本次交易中本基金、華夏幸福及固安九通拟簽署的與上述委托投資相關的協議，華夏幸福為固安九通全部義務的履行提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

截至目前，華夏幸福及全資、控股子公司的擔保總額為人民币595.04億元，其中華夏幸福與控股子公司或控股子公司相互間提供的擔保金額為593.54億元，占該公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的淨資産253.61億的234.04%，華夏幸福為參股子公司提供的擔保金額為1.5億元，占該公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的淨資産253.61億的0.59%。