12月5日，世茂房地産控股有限公司公告宣布，額外發行于2022年到期的4億美元優先票據，将與于2017年7月3日發行的6億美元于2022年到期的4.75%優先票據合並及組成單一繫列。
觀點地産網訊：12月5日，世茂房地産控股有限公司公告宣布，額外發行于2022年到期的4億美元優先票據，将與于2017年7月3日發行的6億美元于2022年到期的4.75%優先票據合並及組成單一繫列。
據觀點地産新媒體查閱公告顯示，于2017年12月4日，世茂及附屬公司擔保人與中金香港證券、匯豐、摩根士丹利、招銀國際、Deutsche Bank、渣打銀行及浦銀國際訂立購買協議。
公司将發行本金額4億美元的額外票據，該額外票據将與原票據合並及組成單一繫列，惟受完成之若幹條件所限。
額外票據發售價為額外票據本金額的99.491204%，另加2017年7月3日（包括該日）至2017年12月11日（不包括該日）的累計利息。
發行額外票據的估計所得款項淨額（包括2017年7月3日（包括該日）至2017年12月11日（不包括該日）的累計利息）經扣除有關發行額外票據的估計應付開支後将約為4.02億美元。
世茂稱，公司拟于中國境外使用發行額外票據之所得款項淨額為集團若幹現有債務再融資以及作業務發展及其他一般企業用途。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，並因而重新調配所得款項用途。
原票據于新加坡交易所上市。公司将促使額外票據于發行後亦于新加坡交易所上市。額外票據已原則上獲準于新加坡交易所正式名單上市及報價。公司将不會于香港尋求額外票據上市。
審校：劉滿桃
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