蘇甯金服引入雲鋒基金等15名投資者 估值323億元

觀點地産網訊：12月25日，蘇甯雲商集團股份有限公司宣布，其控股子公司蘇甯金服将再度進行增資擴股16.5%新股，向15名認購者募集資金53.35億元。

觀點地産新媒體了解到，在今年1月份，蘇甯金融服務（上海）有限公司（即“蘇甯金服”）剛完成了首輪增資擴股，引入戰略投資者蘇甯金控投資有限公司（即“蘇甯金控”），同時核心管理團隊也出資設立員工持股合夥企業（即“員工持股合夥企業（第一期）”）參與了首次增資，合計出資66.67億元，分别持有增資後蘇甯金服股權的35%、5%。

基于各項業務發展迅速，蘇甯金服拟實施新一輪的增資擴股，以進一步夯實資金資本實力。

參與本輪增資擴股的投資者共15名，包括蘇甯金控、員工持股合夥企業（第二期）、上海雲鋒新創投資管理有限公司、上海金浦投資管理有限公司、杭州璞致資産管理有限公司、甯波中金置達股權投資中心（有限合夥）、珠海光際明和投資合夥企業（有限合夥）、深圳市創新投資集團有限公司、紅土和鼎(珠海)産業投資基金(有限合夥)、江蘇紅土軟件創業投資有限公司、甯波梅山保稅港區佳事萊投資管理有限公司、英才元投資管理有限公司、新華聯控股有限公司、青島四十人投資管理合夥企業（有限合夥）、福建興和豪康股權並購合夥企業（有限合夥）。

其中，蘇甯金控指定主體出資人民币28.29億元，取得本次蘇甯金服增資擴股後8.745%股份。員工持股合夥企業（第二期）出資2.67億元，取得增資擴股後0.825%股份。雲鋒新創投資出資10億元，取得本次蘇甯金服增資擴股後3.093%股份。

公告中透露，員工持股合夥企業（第二期）為蘇甯金服及其股東企業蘇甯雲商、蘇甯金控的核心員工，以及對蘇甯金服業務發展有貢獻的關聯企業核心員工，其中包括蘇甯雲商董事孫為民、任峻、孟祥勝，以及公司監事、高級管理人員。

增資擴股後，蘇甯雲商于蘇甯金服中的持股比例将由60%降至50.1%，蘇甯金控則由35%降至37.970%，南京澤鼎（員工持股合夥企業（第一期））由5.00%降至4.175%。

根據财務報告，蘇甯金服于第三季度末的資産總額為196.84億元，淨資産82.79億元。于前三季度，蘇甯金服營業收入僅15.91億元，包括零售業務4.39億元及金融業務11.52億元；淨利潤3.71億元，金融業務貢獻了3.56億元。

截至評估基準日2017年9月30日，蘇甯金服的股東全部權益價值評估值為260.86億元，較賬面股東全部權益賬面值（歸屬于母公司所有者權益）82.23億元增值178.64億元，增值率為217.26%。

經增資方協商一致同意，蘇甯金服的投前估值在評估值基礎上應給予适當溢價，投前估值确定為270億元，緊随本次增資完成之後，蘇甯金服的投後估值為323.35億元。

蘇甯雲商稱，本次蘇甯金服增資擴股後，蘇甯雲商仍将保持為控股股東，蘇甯金服能夠繼續為蘇甯雲商的用戶提供多元綜合金融服務，從而不斷提升蘇甯雲商的用戶體驗及用戶黏性；蘇甯金服通過市場化戰略融資，協同更多戰略合作資源，拓展金融業務過程中，積累的用戶資源和金融服務效益可以反哺蘇甯雲商，提高蘇甯雲商的整體競争力，有利于蘇甯雲商的價值提升。