復星地産業務注入豫園股份對價調至251.74億元

觀點地産網訊：1月15日，上海豫園旅遊商城股份有限公司發布公告稱，拟向浙江復星、復地投資管理等16名對象發行股份，購買其持有的上海星泓、闵祥地産等24家公司的全部或部分股權。同時，豫園股份拟向黃房公司發行股份，購買黃房公司持有的新元房産100%股權。

根據標的資産的評估作價，豫園股份本次發行股份購買資産的股份發行數量為25.9億股，定價基準為9.98 元/股。

觀點地産新媒體獲悉，上海星泓、闵祥地産等24家公司的全部或部分股權評估作價為235.59億元，新元房産100%股權的評估作價為16.15億元；標的資産評估作價合計為251.74億元。

公告稱，本次重組交易金額占豫園股份2016年度經審計的合並财務報告期末總資産，即231.79億元的比例達到50%以上，根據《重組管理辦法》的相關規定，此次交易構成重大資産重組。

此次交易中，浙江復星、復地投資管理等16名對象繫上市公司實際控制人郭廣昌控制的主體，黃房公司實際控制人黃浦區國資委本次重組前直接或間接在上市公司中擁有權益的股份比例大于5%，根據相關法律、法規和規範性文件及《上市規則》的規定，此次交易構成關聯交易。

截至報告書簽署日，復星産投持有豫園股份17.24%的股份，為豫園股份控股股東；復星高科直接持有豫園股份9.21%的股份，且其為復星産投的控股股東，復星産投及復星高科合計持有豫園股份26.45%的股份；郭廣昌通過復星産投和復星高科間接持有上市公司股份，為上市公司實際控制人。

交易完成後，郭廣昌仍為豫園股份實際控制人，此次交易不會導致上市公司控制權發生變化。因此，此次重組不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

豫園股份于公告中表示，此次交易完成後，上海星泓、闵祥地産等24家房地産項目公司将成為豫園股份控制或共同控制的公司，新元房産持有的核心商圈物業也将成為公司的重要資産。公司的主營業務将注入新的元素，有助于實現“快樂、時尚”業務的戰略升級。