人和商業66.23億收購七個農貿土地及杭州物業

觀點地産網訊：6月5日，人和商業控股有限公司發布公告，該公司分别與新喜、杭州賣方簽訂協議，收購哈達目標公司以及杭州目標公司，代價分别為代價54億元、12.23億元。

觀點地産新媒體查閱公告，人和商業全資附屬公司利駿與新喜訂立哈達收購協議，據此其有條件同意收購而新喜有條件同意出售哈達目標公司全部已發行股本，代價54億元（相當于約65億港元），人和商業将以發行可換股債券結付，初步轉換價為每股0.163港元，可換股債券将于發行日期滿十周年到期，新喜可于供股完成後行使其于可換股債券下的轉換權，惟受限于若幹轉換限制。

觀點地産新媒體了解到，哈達目標公司為于英屬維爾京群島注冊成立的有限投資控股公司。于本公告日期，其控制七個市場的中國業主實體。

而哈達目標集團包括九個中國業主實體，有關實體共同擁有營運七個市場的土地及物業，具體包括中國壽光農産品物流園、哈爾濱哈達農産品市場、沈陽壽光地利農副産品市場、齊齊哈爾哈達農産品市場、哈爾濱友誼農産品市場、牡丹江國際農産品物流園、貴陽農産品物流園，總建築面積約143萬平方米，新喜就哈達目標集團支付的原收購及投資成本為約74億港元。

根據公告，新喜為人和商業主要股東及由非執行董事張女士間接全資擁有，因此新喜為該公司關連人士。于哈達成交後，哈達目標公司将成為經擴大集團的全資附屬公司，而各哈達目標集團公司則将成為經擴大集團的附屬公司，且哈達目標集團的财務業績将綜合計入經擴大集團的賬目。

與此同時，利駿還與杭州賣方訂立杭州收購協議，據此其有條件同意收購而杭州賣方有條件同意出售杭州目標公司全部已發行股本。杭州目標集團在中國杭州經營水果、蔬菜及海鮮市場，並擁有經營有關市場的土地及物業，杭州收購事項的代價為14.7億港元（相當于約人民币12.23億元），将以現金支付。

而杭州目標集團包括杭州目標公司、灏盈、杭州昭融、杭州鴻輝及彼等附屬公司及聯繫人，該集團于2017年12月31日的合並資産淨值約為人民币8.4億元。

觀點地産新媒體獲悉，賣方為Vast Equity Investment Limited，為獨立第三方。于公告中，人和商業建議按合資格股東于記錄日期每持有十股現有股份獲發三股供股股份的基準以供股方式按認購價0.163港元向合資格股東發行約13,189,830,130股供股股份，以籌集約21.5億港元（扣除開支前）。

控股股東超智将為供股之包銷商，供股的估計所得款項淨額将約為21.1億港元。該公司拟将供股所得款項淨額用于撥付杭州收購事項，余下所得款項淨額（如有）将用于提升市場的基建設施。

人和商業表示，杭州成交後，杭州目標公司将成為經擴大集團的全資附屬公司，而各杭州目標集團公司則将成為經擴大集團的附屬公司，杭州目標集團的财務業績将綜合計入經擴大集團的賬目。