人和商業拟按“10供3”籌21.1億港元 用于撥付杭州收購事項

觀點地産網訊：6月25日，人和商業控股有限公司發布公告稱，拟按“10供3”發行131.9億股供股股份，認購價每股0.163港元，較股份于最後交易日收市價0.168港元折讓約2.98%。公開發售由控股股東超智（包銷商）全數包銷，将集資約21.50億港元。

公告指出，供股的主要目的是為杭州收購事項提供資金，其余所得款項淨額（如有）将用作提升市場的基建設施、發展及安裝軟件及資訊繫統以及作為一般營運資金用途。

人和商業估計本次供股所得款項淨額将約為21.1億港元，並拟将供股所得款項淨額全部用于撥付杭州收購事項。

其中，約14%至17%用于擴大市場的交易大廳及租賃面積，有關工程預期于哈達收購事項完成後12個月内開始及于18個月内分階段付款；約6%至9%用于提升市場的基建設施，例如提升冷庫、恒溫倉儲設施及其他配套服務或設施，有關工程預期于哈達收購事項完成後12個月内開始及于18個月内分階段付款，以為客戶提供更佳服務；約3%用于于哈達收購事項完成後12個月内在市場發展及安裝資訊軟件及數據收集和分析繫統，例如安裝及推廣電子支付繫統；及其余結余約1%至7%用作不時之一般營運資金。

據觀點地産新媒體此前報道，人和商業于6月5日公告，分别與新喜、杭州賣方簽訂協議，收購哈達目標公司以及杭州目標公司，代價分别為代價54億元、12.23億元。

其中，利駿有限公司（人和商業全資附屬，作為買方）及公司與新喜（作為賣方）訂立一項買賣協議，以收購合進集團有限公司（擁有經營市場所在土地及物業）全部已發行股本，代價為54億元，将由人和商業于完成哈達收購事項後以新喜為受益人發行本金額為65.06億港元可換股債券結付。

同時，利駿有限公司（作為買方）與Vast Equity Investment Limited（作為賣方）訂立一項買賣協議，以收購Wise Path Holdings Limited（持有及控制杭州若幹經營水果、蔬菜及海鮮市場的公司）全部已發行股本，代價為14.7億港元，将以現金結付。杭州收購事項須待供股完成後方告完成。