新濠國際分拆新濠影匯18日在美上市 首日股價上漲24%

觀點地産網訊：10月18日，新濠國際發展有限公司公告稱，就有關分拆Studio City（新濠影匯）于紐約證券交易所作獨立上市，美國預托股份定價已于2018年10月17日(紐約時間)完成，而全球發售下最終發售價為每股美國預托股份12.5美元。美國預托股份于2018年10月18日(紐約時間)開始在紐約證券交易所買賣。

據觀點地産新媒體了解，新濠影匯由新濠國際發展分拆而來，本次上市的主要承銷商有德意志銀行、瑞士信貸和摩根士丹利。新濠影匯擁有及經營一個位于澳門路氹城的世界級博彩、零售及娛樂度假村。

據此前招股書顯示，新濠影匯2015年10月開業至今仍錄得虧損，2015至2017年期間累計虧損5.5億美元，今年上半年則虧損1484.3萬美元。除息稅、折舊及攤銷前溢利1.53億美元，按年升23.4%；EBITDA率增長5.6個百分點至54.5%。

此次最新公告進一步披露，根據全球發售将發行美國預托股份數目為2875萬股美國預托股份（代表1.15億股A類普通股），相當于新濠影匯在全球發售截止及公司就認購協議認購A類普通股完成時經擴大已發行股本(于包銷商獲授超額配股權獲行使前)約38.7%。

根據美國預托股份最終發售價計算，全球發售所籌集總額(乃于包銷商超額配股權獲行使前，而該超額配股權于招股章程之日起計30日内可予行使)将約為3.59億美元。

而于全球發售截止及公司就認購協議認購A類普通股完成(于包銷商獲授超額配股權獲行使前)時，新濠博亞娛樂于Studio City權益将由60%攤薄至57.3%，所以新濠博亞娛樂将繼續新濠影匯的大股東。

另據觀點地産新媒體了解，新濠國際10月18日在美股上市後開盤報16.5美元，較IPO定價12.5美元高出32%，最高可達18.49美元，低見14.85美元。截至收盤，新濠影匯股價上漲24%，報15.5美元，成交額達2571.43萬美元。