世茂房地産原先發行的于2021年到期的2.5億美元優先票據，是以票據本金額平價出售，票面利率6.375%，利息半年支付一次。
觀點地産網訊：12月10日，世茂房地産控股有限公司發布公告稱，其建議額外發行于2021年到期的優先票據，且将與于2018年10月15日發行的2.5億美元于2021年到期6.375%優先票據合並及組成單一繫列。
觀點地産新媒體了解，世茂房地産原先發行的于2021年到期的2.5億美元優先票據，是以票據本金額平價出售，票面利率6.375%，利息半年支付一次，自2019年4月15日開始在每半年期末于每年4月15日及10月15日支付。
此次公告披露，世茂房地産拟進行該美元額外票據的進一步國際發售，額外票據将根據原票據的條款及條件與原票據合並及組成單一繫列，惟發行日期及發行價除外。
建議發行額外票據的詳情将由高盛、匯豐、摩根士丹利及UBSAG香港分行作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人透過入標定價方式厘定。額外票據的條款落實後，高盛、匯豐、摩根士丹利及UBS（作為初步買方）以及世茂房地産等各方将訂立購買協議。
此外，在上市方面，世茂房地産原先發行的優先票據已于新加坡交易所上市，世茂房地産将促使額外票據于發行後亦于新加坡交易所上市，且将不會于香港尋求額外票據上市。
對于該次建議發行額外票據的原因，世茂房地産于公告中表示，公司拟于中國境外使用建議發行額外票據所得款項淨額為其現有債務再融資，以及作業務發展及其他一般企業用途。
審校：勞蓉蓉
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