世茂房地産控股有限公司發布公告稱，公司拟發行美元優先票據，建議發行票據的本金額、條款及條件尚未确定。
觀點地産網訊：7月8日，世茂房地産控股有限公司發布公告稱，公司拟發行美元優先票據，建議發行票據的本金額、條款及條件尚未确定。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，世茂房地産已委任東亞銀行有限公司、中金香港證券、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責任公司、滙豐、摩根士丹利、渣打銀行、SMBC Nikko及瑞銀為建議發行票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
公告披露，票據尚未且将不會根據證券法登記。票據僅會根據證券法S規例于離岸交易中發售或出售，且不得在美國境内發售或出售，惟獲豁免遵守證券法登記規定或屬不受證券法登記規定規限之交易除外。概無票據将向香港公衆人士發售。
世茂房地産表示，拟将建議發行票據所得款項淨額用于為其中國境外債務再融資以及作一般企業用途。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，並因而重新調配所得款項用途。
據悉，世茂房地産已就票據于新加坡交易所上市及報價向新加坡交易所作出申請。
審校：勞蓉蓉
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