世茂房地産表示，拟将票據發行所得款項淨額，用于為其中國境外債務再融資及作一般企業用途。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，並因而重新調配所得款項用途。
觀點地産網訊：世茂房地産控股有限公司7月9日早間公告，其拟發行10億美元于2026年到期的優先票據，利率5.60%。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于7月8日，世茂房地産與東亞銀行有限公司、中金香港證券、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責任公司、匯豐、摩根士丹利、渣打銀行、SMBC Nikko及瑞銀就上述票據發行訂立購買協議，拟發行價為票據本金額的100%。
東亞銀行有限公司、中金香港證券、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責任公司、匯豐、摩根士丹利、渣打銀行、SMBC Nikko及瑞銀為發售及銷售票據之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，亦為票據的初步買方。此外，世茂房地産已就票據于新加坡交易所上市及報價向新加坡交易所作出申請。
票據将按年利率5.60%計息，自2020年1月15日開始，在每半年期末于每年7月15日及1月15日支付。票據将于2026年7月15日到期。
世茂房地産表示，拟将票據發行所得款項淨額，用于為其中國境外債務再融資及作一般企業用途。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，並因而重新調配所得款項用途。
審校：勞蓉蓉
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