中航善達拟發行3.93億股購買招商物業100%股權 涉資29.9億

觀點地産網訊：8月23日晚間，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布公告稱，招商蛇口、深圳公司、招商物業與中航善達簽署了《補充協議》及《業績承諾及補償協議》。

據觀點地産新媒體獲悉，根據《補充協議》，截至評估基準日2019年3月31日，招商物業100%股權的評估值為29.9億元。參考經國資備案的評估結果，經各方協商一致，招商物業100%股權最終交易價格為29.9億元。

《補充協議》顯示，中航善達本次向招商蛇口及深圳地産發行股份的總數為393,384,644股，其中向招商蛇口發行股份數為354,046,180股、向深圳地産發行股份數為39,338,464股（計算結果出現不足1股的尾數舍去取整）。上述發行數量需由中航善達董事會确定後提請股東大會審議，最終以中國證監會核準的發行數量為準。

在上述22.35%的股權完成過戶且以招商物業100%股權認購中航善達發行股份事宜完成後，招商蛇口将直接持有中航善達5.03億股股份，並通過深圳地産持有中航善達3933.85萬股股份，合計持有中航善達5.42億股股份（占中航善達屆時已發行股份總數的51.16%），招商蛇口将成為中航善達的控股股東。

根據《業績承諾及補償協議》，招商蛇口、深圳地産承諾，如以招商物業100%股權認購中航善達發行股份于2019年度實施完畢，則招商物業2019年度、2020年度及2021年度淨利潤分别為不低于1.59億元、1.89億元、2.15億元。

如以招商物業100%股權認購中航善達發行股份于2020年度實施完畢，則招商物業在業績承諾期2020年度、2021年度、2022年度淨利潤分别為不低于1.89億元、2.15億元、2.35億元。業績承諾期各期的實際淨利潤以招商物業扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者的淨利潤為準。

招商蛇口表示，若招商物業在業績承諾期内任一會計年度末的累積實際淨利潤數未達到累積承諾淨利潤數的，該公司、深圳地産将進行相應股份或現金補償，若股份不足補償的，就股份不足以補償的部分，以現金進行補償。

此外，在業績承諾期最後一期屆滿時，對招商物業100%股權進行減值測試，若存在減值的，招商蛇口、深圳地産将進行相應股份或現金補償。減值補償與業績承諾補償合計不超過招商蛇口于本次交易中獲得的總對價。

據觀點地産新媒體此前報道，于2019年4月26日，招商蛇口與中航國際控股簽署了《股份轉讓協議》，約定中航國際控股将其持有中航善達股份有限公司（中航善達）22.35%股份（1.49億股）轉讓給招商蛇口。

招商蛇口表示，本次購買中航善達22.35%股份及以招商物業100%股權認購中航善達股份是積極響應國家關于加大推進央企戰略性重組改革和專項整合政策的戰略舉措，将推動公司集中優勢做強做優物業管理業務，進一步增強公司城市發展與産業升級綜合服務體繫中物業管理業務的綜合競争力。