毅德國際發行5.23億新股籌資2.35億港元 認購人為陳軍余及沈峰

觀點地産網訊：6月4日，毅德國際控股有限公司發布公告宣布，公司與認購人A、B分别訂立該等認購協議。

據此，公司已有條件同意向該等認購人配發及發行，而該等認購人已有條件同意按每股認購股份0.45港元的認購價，認購合共5.2251億股該等認購股份。

該等認購股份相當于毅德國際現有已發行股本約13.01%；及經配發及發行合共該等認購股份擴大的已發行股本約11.52%，惟須待認購事項完成（假設本公司已發行股本除配發及發行該等認購股份外不會有任何其他變動）。

上述認購價0.45港元，較毅德國際股份于該等認購協議日期在聯交所所報的收市價每股0.47港元折讓約4.26%；于該等認購協議日期（包括該日）前最後五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股0.471港元折讓約4.46%；及股份於該等認購協議日期（包括該日）前最後十個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股0.465港元折讓約3.23%。

據觀點地産新媒體了解，認購人A為陳軍余，是香港居民及一名私人投資者，擁有超過20年房地産行業的豐富經驗，包括資本市場投資。認購人B為盛源發展有限公司，主營業務為投資控股，由沈峰全資擁有，而沈峰為專業投資者，在證券及私募股權方面有豐富的投資經驗。

上述認購事項的所得款項總額預期約為2.35億港元，扣除公司根據認購事項将予承擔的相關專業費用及所有相關開支後，認購事項的所得款項淨額将約為2.35億港元。

毅德國際表示，拟将所得款項淨額用作本集團的一般營運資金，及用作集團潛在投資和發展。

根據上述認購協議，認購人A将認購449,198,000股新股份，認購人B将認購73,312,000股新股份。緊随認購事項完成後，中國粵港灣區控股有限公司、頂昇有限公司、認購人A及認購人B分别持有毅德國際股權58.67%、6.61%、9.9%及1.62%，其他公衆股東23.2%。

換言之，緊随認購事項完成後，毅德國際第二大股東将變更為陳軍余，頂昇退居毅德國際第三大股東位置。

中國粵港灣區控股有限公司由瑞信海德控股有限公司及客天下國際集團有限公司各自擁有50%權益。瑞信海德控股有限公司由君勝控股有限公司擁有70%權益，而君勝控股有限公司由曾勝全資實益擁有。客天下國際集團有限公司由蔡鴻文擁有60%權益。

此外，頂昇有限公司由Sunet Global Limited全資擁有，而Sunet Global Limited由王劍全資擁有。