佳兆業美好拟向控股股東配售1400萬股 募資4.51億港元

觀點地産網訊：6月9日，佳兆業美好集團有限公司發布公告稱，公司拟根據一般授權配售現有股份及認購新股份。觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于2020年6月9日，佳兆業美好與賣方及配售代理就配售事項及認購事項訂立該協議。

其中，賣方指葉昌投資有限公司，于本公告日期，賣方持有1.04億股股份，相當于公司現有已發行股本約73.95%。賣方由首達投資全資實益擁有，而首達投資由佳兆業控股全資擁有。配售代理指海通國際證券有限公司及農銀國際證券有限公司。

根據該協議，配售代理個别地有條件同意（作為賣方的代理），根據悉數包銷基準按配售價每股32.55港元配售總共1400萬股現有股份，而賣方有條件同意按配售價認購數目與配售代理所配售配售股份數目相同的新股份。

賣方将認購1400萬股新股份，相當于公司于本公告日期的已發行股本約10.00%及經認購事項擴大的公司已發行股本約9.09%。

配售價為每股32.55港元，較于最後交易日2020年6月8日在聯交所所報收市價每股36.15港元折讓約9.96%。

公告披露，預期配售事項将于2020年6月11日或之前（或該協議之訂約方可能以書面協定之有關其他時間及日期）完成。

而每股新股份的認購價相當于配售價每股32.55港元。認購股份的面值及市值分别為14萬港元及5.06億港元，有關金額分别按于最後交易日的收市價每股36.15港元計算。每份認購股份的淨價格為每股32.21港元。

經扣除相關費用及開支後，估計公司将自認購事項收取的所得款項淨額約為4.51億港元。佳兆業美好方面表示，拟将認購事項所得款項淨額用作日後機遇出現時的潛在業務發展或投資及一般營運資金以及一般企業用途。

據悉，認購股份将根據于2019年股東周年大會上授予董事的一般授權予以配發和發行。根據一般授權，最多可配發及發行2800萬股新股份。自2019年股東周年大會日期起至公告日期為止，該公司概無根據一般授權配發及發行股份，而一般授權亦未被動用。因此，配發及發行認購股份毋須獲得股東批準。

進行配售事項及認購事項的理由，董事認為，配售事項及認購事項是公司集資以及拓闊其股東及資本基礎的機遇。董事認為，配售事項及認購事項将加強本集團的财務狀況，為集團提供營運資金。