復地集團拟于4月2日發行總規模不超過20億元（含20億元）的公司債券，票面金額人民币100元，3年期。
觀點地産網訊：3月30日，復地（集團）股份有限公司發布《2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》 ，拟于4月2日發行總規模不超過20億元（含20億元）的公司債券，票面金額人民币100元，3年期，在第2年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
觀點地産新媒體從《說明書》中了解到，本期債券為固定利率債券，債券票面利率将根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照市場情況确定。還本付息的期限和方式為按年付息，不計復利，到期一次還本付息。本息支付将按照債券登記機構的有關規定來統計債券持有人名單，具體事項按照債券登記機構的相關規定辦理。
本期債券預計發行期限及網下發行期限為4月2日至4月6日，起息日為2021年4月6日，兌付日為2024年4月6日。2022年至2024年間每年的4月6日為上一計息年度的付息日。如投資者在本期債券存續期第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為 2022 年和 2023 年每年的4月6日，如投資者在本期債券存續期第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為 2023年4月6日。
《說明書》顯示，發行人有權決定是否在本期債券存續期第2年末調整本期債券存續期後1年的票面利率。發行人将于本期債券第2個計息年度付息日前的第 20 個交易日披露是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使調整票面利率選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
審校：鐘凱
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