金輪天地拟根據交換要約發行14.5億美元新票據 利率為16%

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2021-06-09 08:29

  • 新票據的利率為16%,應付日期為2021年12月11日、2022年6月11日、2022年12月11日及2023年7月11日。

    觀點地産網訊:6月9日,金輪天地控股有限公司公布未償付優先票據交換要約的結果。

    觀點地産新媒體此前于5月31日報道,金輪天地拟将以其現有2022年票據、現有2023年票據交換新票據,不超過合計接納金額上限,即14.5億美元。交換截止到紐約時間的2021年6月8日下午4點。

    截至交換截止時間,金輪天地0.74億美元的現有2022年票據(占未償付現有2022年票據本金總額的37.25%)已有效呈交以根據交換要約交換;11.91億美元的現有2023年票據(占未償付現有2023年票據本金總額的46.71%)已有效呈交以根據交換要約交換。

    由于已有效呈交的現有2022年票據合計本金總額不超過合計接納金額上限(即14.5億美元),金輪天地将按比例分配交換已有效呈交的現有2023年票據。

    就呈交以作交換的舊票據而言,待交換要約的先決條件獲兌現或獲豁免後並計及交換要約項下的交換代價,金輪天地預期将根據交換要約發行14.5億美元的新票據。

    新票據的利率為16%,應付日期為2021年12月11日、2022年6月11日、2022年12月11日及2023年7月11日。

    金輪天地已委任中銀國際亞洲有限公司及國泰君安國際擔任交換要約的交易經理。此外,已委任D.F.KingLtd擔任交換要約的資料及交換代理人。

    審校:楊曉敏



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