待交換要約及同步新票據發行完成後，正商實業将于同步新票據發行時發行5758萬美元新票據及根據交換要約發行1.42億美元新票據，合共發行本金總額為2億美元新票據。
觀點地産網訊：9月9日，正商實業有限公司發布發行于2023年到期2億美元12.5厘優先票據公告。
據觀點地産新媒體了解，于2021年9月8日，正商實業、母公司擔保人及附屬公司擔保人與國泰君安國際、交銀國際、建銀國際、東興證券（香港）、海通國際、盛源證券、德林證券及中泰國際就根據同步新票據發行發行新票據訂立購買協議。
正商實業拟将同步新票據發行所得現金淨額用于對将于一年内到期的現有中長期境外債務進行再融資。
待交換要約及同步新票據發行完成後，正商實業将于同步新票據發行時發行5758萬美元新票據及根據交換要約發行1.42億美元新票據，合共發行本金總額為2億美元新票據，将于2023年9月13日到期，除非根據其條款提前贖回。
新票據将按年利率12.5厘計息，須自2022年3月13日起于每年3月13日及9月13日每半年期末支付。
審校：武瑾瑩
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