海航出資人權益調整方案出爐 44億股引入戰投、120億股用于抵債

觀點地産網訊：9月27日，海南航空控股股份有限公司出資人組會議于下午14時30分采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，本次出資人組會議表決通過了《海南航空控股股份有限公司出資人權益調整方案》。

根據《出資人權益調整方案》，公司将實施資本公積金轉增股本。本次重整中轉增股本所涉及的除權（息）相關事宜尚未确定，公司将進一步充分論證，待除權（息）安排明确後将及時發布公告。

根據該方案，對海航控股進行出資人權益調整，具體為：以海航控股現有A股股票約1,643,667.39萬股為基數，按照每10股轉增10股實施資本公積金轉增，轉增股票約1,643,667.39萬股（最終轉增的準确數量以中證登上海分公司實際登記确認的股數為準）。轉增後，海航控股總股本将增至3,324,279.42萬股（最終準确數量以中證登上海分公司實際登記确認的股數為準）。

前述轉增形成的約1,643,667.39萬股股票不向原股東分配，全部按照重整計劃進行分配和處置。其中：（1）不少于440,000萬股股票以一定的價格引入戰略投資者，股票轉讓價款優先用于支付重整費用和清償部分債務，剩余部分用于補充流動資金以提高公司的經營能力；（2）剩余約1,203,667.39萬股股票以一定的價格抵償給海航控股及子公司部分債權人，用于清償相對應的債務以化解海航控股及子公司債務風險、保全經營性資産、降低資産負債率。

同時，海航技術、科航投資、烏魯木齊航空、福順投資、福州航空等五家公司不進行出資人權益調整；新華航空、山西航空、祥鵬航空、長安航空、北部灣航空等五家子公司除對下述股東出資人權益進行調整外，其他工商登記股東的出資人權益不調整。具體安排如下：

1.中國對外經濟貿易信托有限公司持有的新華航空全部1,143,887,137元注冊資本調整為由海航控股持有；

2.北京鴻瑞盛達商貿有限公司持有的山西航空全部340,136,054.42元注冊資本、海航航空集團有限公司持有的山西航空全部303,030,303.03元注冊資本調整為由海航控股持有；

3.雲南鵬夏元昊投資合夥企業（有限合夥）持有的祥鵬航空全部576,438,964.03元注冊資本調整為由海航控股持有；

4.海航航空集團有限公司持有的長安航空全部476,758,722元注冊資本調整為由海航控股持有；

5.天津航空有限責任公司持有的北部灣航空全部2,100,000,000元注冊資本調整為由海航控股持有。

在海航集團航空主業整體招募戰略投資者的基礎上，海航控股仍維持對十家子公司的控制關繫，戰略投資者以現金出資購得海航控股股票並獲得其控制權，並通過控股海航控股間接控制十家子公司及海航控股其他未進入重整程序的全部子公司。

償債資源包括戰略投資者投入的資金、未來持續經營的經營收入、海航控股資本公積轉增股票及關聯方代為清償的債務額度。前述償債資源将協同安排，整體用于化解十一家公司全部債務。

截至目前，共計4,915家債權人向十一家公司管理人申報9,215筆債權，申報金額合計3,972.09億元。經管理人審查，已經提交法院裁定确認和預計後續法院可以裁定确認的債權共計約1612.93億元。