根據簿記建檔結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終确定債券品種一的票面利率為3.29%，債券品種二取消發行。
觀點地産網訊：9月27日，廣州市城市建設開發有限公司發布2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）的票面利率，根據簿記建檔結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終确定債券品種一的票面利率為3.29%，債券品種二取消發行。
據觀點地産新媒體了解，廣州市城市建設開發有限公司向專業投資者發行面值不超過人民币80億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可202013208号”文同意注冊。廣州市城市建設開發有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期）發行規模為不超15億元（含15億元)。
據公告内容顯示，該債券分為2個品種，品種一為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權；品種二為7年期，附第5年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權。本期發行引入品種間回拔選擇權，回拔比例不受限制。
據悉，于2021年9月24日，發行人廣州城建和主承銷商在網下向專業投資者進行了票面利率詢價，該期債券品種一利率詢價區間為2.80%-3.80%，品種二利率詢價區間為3.00%-4.00%。根據簿記建檔結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終确定債券品種一的票面利率為3.29%，債券品種二取消發行。廣州城建将按票面利率于2021年9月27日至2021年9月28日面向專業投資者網下發行該期債券。
有關此次發行債券用途，據觀點地産新媒體9月23日報道，2021年第三期公司債券的發行規模為不超過人民币15億元，用途為償還廣州城建開發到期的公司債券或在不影響償還到期的公司債券的前提下補充流動資金。
審校：徐耀輝
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