待交換要約及同時發行新票據完成後，公司将于同時發行新票據中發行41,50萬美元新票據，並根據交換要約發行2.36億美元新票據，新票據本金總額為2.77億美元。
觀點地産網訊：10月8日，粵港灣控股有限公司公告，公司拟發行2.77億美元13.85%于2023年到期優先票據，用于對現有票據及将于一年内到期的其他現有中長期境外債務進行再融資。
據觀點地産新媒體了解，該公司及附屬公司擔保人與海通國際、國泰君安國際、波多馬克投資有限公司及中泰國際就根據同時發行新票據而發行新票據訂立購買協議。待交換要約及同時發行新票據完成後，該公司将于同時發行新票據中發行4150萬美元新票據，並根據交換要約發行2.36億美元新票據，新票據本金總額為2.77億美元。
據悉，新票據将自2021年10月12日（包括該日）起按年利率13.85%計息，須自2022年4月12日起各年于4月12日及10月12日的每半年期末支付。
另悉，本公司可于2023年10月12日前，選擇随時按相等于贖回新票據的本金額102.6%的贖回價，另加票據的适用溢價，及截至贖回日期（不含當天）的應計未付利息（如有），贖回全部而非部分新票據。
同時，粵港灣可于2023年10月12日前，随時以股本發售中一次或多次出售本公司普通股的所得現金款項淨額按新票據的本金總額113.85%的贖回價，另加截至贖回日期（不含當天）的應計未付利息（如有），贖回最多為未償付本金總額35%的新票據。
據觀點地産新媒體報道，10月8日，粵港灣控股公布14.00%2021年到期優先票據的交換要約的結果。交換要約于2021年10月7日下午四時正（倫敦時間）屆滿。該公司知會合資格持有人，于交換屆滿期限，現有票據2.36億美元（占現有票據未償還本金總額約80.31%）已根據交換要約有效提交作為交換並已獲接納。
審校：勞蓉蓉
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載