招商蛇口本期票據拟發行金額30億元，其中品種一期限為3年期，初始發行規模15億元；品種二期限為5年期，初始發行規模15億元，采用固定利率方式。
觀點地産網訊：11月12日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布2021年度第一期中期票據募集說明書。
據觀點地産新媒體了解，招商蛇口本期票據拟發行金額30億元，其中品種一期限為3年期，初始發行規模15億元；品種二期限為5年期，初始發行規模15億元，采用固定利率方式。發行人與主承銷商有權根據簿記建檔情況對本期中期票據各品種最終發行規模進行回撥調整，即減少其中一個品種發行規模，同時将另一品種發行規模增加相同金額。
本期票據發行日為11月16日，每年付息一次，于兌付日一次性兌付本金。經中誠信國際信用評級有限責任公司評級，發行人主體評級AAA，債項評級AAA。票據主承銷商/簿記管理人為中國工商銀行股份有限公司。
公告表示，募集資金主要用于償還發行人于銀行間市場發行的債務融資工具。
截至本募集說明書簽署之日，發行人及其子公司待償還債務融資工具余額為367.788億元人民币，其中存續期超短期融資券40億元、中期票據66億元、永續票據20億元、公司債150億元和資産支持專項計劃62.288億元、資産支持票據（ABN）10.5億元、海外人民币債券19億元。
審校：勞蓉蓉
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