華夏幸福再發債務重組計劃：出售資産、展期等解決2192億債務

觀點網訊：12月27日，華夏幸福基業股份有限公司公告宣布，目前公司正在省市政府及專班的指導下，積極推進債務重組協議洽談、簽署等《債務重組計劃》有關事項的落地。

債務重組協議的主要内容涉及“帶”、“展”、“兌”、“抵”、“接”幾大部分。

其中，“帶”即出售資産帶走金融債務約500億元，分為兩個方式：1、出售項目公司自身金融債務，随項目公司股權出售一並帶走並轉出華夏幸福，由項目公司依據債務重組協議約定還本付息；2、出售項目公司通過債務置換方式，有條件承接華夏幸福統借統還的金融債務，具體置換方式由華夏幸福、可出售項目公司的收購方、相關金融債權人具體協商。

“展”即優先類金融債務展期或清償約352億元。其中應收賬款質押和實物資産抵押的金融債務，維持原财産擔保措施不變。如若實物資産抵押相關擔保物被處置或出售的，所擔保債權可在擔保物處置或出售價款範圍内優先清償；應收賬款質押的，按年度分期按比例償還。

與房地産開發建設等業務相關的開發貸，由相關金融機構維持開發貸余額不變，利率下調，存量項目逐步銷售償還，新增項目逐步投放。債務重組協議簽署後，年利率調整為2.5%，利随本清。

“兌”即出售資産回籠資金中約570億元用于兌付金融債務；“抵”即以持有型物業等約220億元資産設立信托，以信托受益權份額抵償約220億元金融債務；“接”即剩余約550億元金融債務由華夏幸福承接，逐步清償。

其中剩余約550億元金融債務由華夏幸福承接，債務本金展期至債務重組協議簽署日後8年期滿，如該金融債務本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調整。債務重組協議簽署後，年利率調整為2.5%，利随本清。

華夏幸福于公告中表示，公司處于債務重組計劃實施的重要階段，簽署債務重組協議是實施《債務重組計劃》的重要環節。債務重組協議簽署後，将對公司财務狀況和經營成果産生積極影響，有助于減輕公司債務壓力，改善公司的财務狀況。