發行規模60.13億元，其中優先級57.00億元，占比94.79%，AAA評級，20年（3+3+3+3+3+3+2年），預計到期日2042年7月26日，發行利率3.21%。
觀點網訊：6月18日，上交所、招商銀行及招商證券聯合公布，全國最大規模基礎設施類REITs“招商-葛洲壩内遂高速長江經濟帶資産支持專項計劃”成功定價。
6月16日，葛洲壩集團交通投資有限公司作為原始權益人和運營管理機構的“招商-葛洲壩内遂高速長江經濟帶資産支持專項計劃”在上交所成功發行，基礎資産類型為項目公司股權及債權，底層資産為内江至遂甯高速公路項目。發行規模60.13億元，其中優先級57.00億元，占比94.79%，AAA評級，20年（3+3+3+3+3+3+2年），預計到期日2042年7月26日，發行利率3.21%；權益A類1.60億元，占比2.66%，無評級；權益B類1.53億元，占比2.54%，無評級。
本期産品項目安排人、托管行和監管行為招商銀行，财務顧問為工商銀行和農業銀行，計劃管理人招商财富，牽頭銷售機構招商證券，銷售機構包括光大證券、中信證券、中泰證券和廣發證券。本期産品是迄今為止發行利率最低的類REITs産品，迄今為止規模最大的基礎設施類REITs項目，首單中央企業高速公路類REITs産品，並且設置了公募REITs退出安排。
中國葛洲壩集團股份有限公司是由中國葛洲壩水利水電工程集團公司作為獨家發起人設立的股份有限公司，于1997年在上海證券交易所挂牌上市，是國内水電行業第一家上市公司；2007年換股吸收合並控股股東，完成主業資産整體上市。2021年，中國能源建設股份有限公司換股吸收合並中國葛洲壩集團股份有限公司，葛洲壩股票終止上市，中國葛洲壩集團股份有限公司成為非上市股份有限公司。
審校：劉滿桃
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