海倫堡中國對2023年10月到期票據的征求獲債券持有人同意

觀點網訊：10月26日，海倫堡中國控股有限公司發布公告稱，該公司于2023年10月到期的票據獲票據持有人同意豁免對契諾的拟議。

據觀點新媒體獲悉，此前于10月19日，海倫堡發布公告稱，公司未能償還于2023年3月24日到期的利率為11.0%的優先票據項下于2022年9月24日到期的利息及該等票據項下于2022年10月8日到期的利息。于本公告日期，公司根據日期為2022年10月19日的同意征求書載列之條款及條件，向票據持有人征求對契諾的拟議豁免及拟議修訂的同意。票據的同意征求于2022年10月19日開始，将于2022年10月26日下午五時正（香港時間）到期，除非公司另行延長或提前終止。

同意征求及拟議豁免及修訂的主要目的是獲得契諾項下的豁免，以就因2023年3月票據拒付事件導致的票據項下任何違約及違約事件而産生或與之相關的任何和所有申索（不論如何描述）獲得無條件和不可撤銷的豁免和寬恕，並修改契諾的違約事件條文，以排除因以下原因所致的與票據有關的任何違約或違約事件：

(i)2023年3月票據項下發生的違約或違約事件，或由此導致的集團的其他債務的任何違約；

(ii) 就2023年3月票據（或因與2023年3月票據有關的違約或違約事件而導致違約或違約的其他債務）而針對集團作出的要求付款的任何最終判決或命令；

(iii) 就或基于2023年3月票據針對集團發起的非自願破産程序；

(iv)發起的任何自願破産程序，為抗辯、推遲或延遲根據2023年3月票據行使的任何救濟而提出的命令、申請或任命。

鑒于2023年3月票據拒付事件以及票據拒付事件，公司正在考慮各種負債管理方案，包括就2023年3月票據進行交換要約及同意征求及╱或就票據進行進一步同意征求。同時，倘同意征求未能成功完成，2023年3月票據項下的任何違約事件（包括2023年3月票據拒付事件，其将轉而導致2023年3月票據項下的違約事件，寬限期于2022年10月24日後結束）可能觸發票據項下的違約事件。因此，公司需考慮替代債務重組方案。

10月26日，海倫堡發布最新公告稱，該公司同意征求于2022年10月26日下午五時正（香港時間）屆滿。

該公司欣然宣布，于2022年10月26日，有關票據的所有同意征求條件已獲達成及同意征求已完成。

該公司、附屬公司擔保人及受托人已于2022年10月26日簽立補充契諾，使符合契諾所載條件的拟議修訂生效。誠如同意征求書所述，拟議修訂對契諾中的若幹條款進行了修訂。有關拟議修訂的詳情，持有人應參閱同意征求書。自生效時間起及此後，票據的各現有及未來持有人現時及将受契諾（經補充契諾修訂及補充）的條款約束，不論該持有人是否表示同意。