類型為高級無抵押票據,歸屬于發行人的有擔保中期票據計劃,發行規則為Reg S,美元基準規模,期限為10年期,初始指導價為T+160bps區域。
觀點網訊:7月10日,據資本市場消息,香港置地有限公司拟發行Reg S、以美元計價、高級無抵押債券。
據觀點新媒體了解,該債券類型為高級無抵押票據,歸屬于發行人的有擔保中期票據計劃,發行規則為Reg S,美元基準規模,期限為10年期,初始指導價為T+160bps區域,資金用途為貸款予香港置地控股有限公司和/或其附屬公司用作一般公司用途。
該債券的獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人為匯豐銀行(B&D),聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人為中國銀行(香港)、星展銀行;擔保人評級穆迪:A2穩定,標普:A穩定。
審校:徐耀輝