正商實業拟為現有票據進行再融資並改善其債務結構，使得以延長其債務期限及改善現金流管理。
觀點網訊：9月11日晚間，正商實業有限公司公告稱，現有票據交換要約結果，根據交換要約發行新票據及注銷現有票據。
據觀點新媒體了解，交換要約于2023年9月8日下午4時正（倫敦時間）到期。正商實業謹此知會合資格持有人，截至交換屆滿期限，現有票據1.03億美元（占未償還現有票據本金總額約91.39%）已根據交換要約有效提交作交換並已獲接納。
就提呈交換現有票據而言，待交換要約先決條件獲達成或豁免後，交換要約中獲有效接納及交換之現有票據的合資格持有人将于結算日收取交換代價。待交換要約完成後，正商實業預期将根據交換要約發行1.03億美元新票據。
待交換要約的先決條件獲達成或豁免後，正商實業将根據交換要約發行103,478,000美元新票據。有關新票據将于2025年9月12日到期，除非根據其條款提前贖回。
新票據将按年利率7.0厘計息，須自2024年3月12日起于每年3月12日及9月12日每半年期末支付。
正商實業拟為現有票據進行再融資並改善其債務結構，使得以延長其債務期限及改善現金流管理。
正商實業将不會從交換要約收取任何現金所得款項。就交換要約交換的任何現有票據将被注銷。
截至本公布日期，正商實業已注銷其所持有本金總額為8677萬美元現有票據。于注銷及注銷根據交換要約交換之現有票據後，現有票據未償還本金總額将為975.2萬美元。
審校：徐耀輝
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