深鐵集團成功發行全國首單國企TOD項目類REITs 規模19.32億元

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2023-12-07 14:01

  • 發行規模19.32億元,其中優先級15.46億元,占比80.02%,債項評級為AAA,預計期限3+3+3+3+3+2年,發行利率3.29%;權益A級2.64億元,占比13.66%,預計期限3+3+3+3+3+2年,由原始權益人部分自持。計劃管理人和牽頭銷售機構中信建投證券,銷售機構平安證券和中信證券。

    觀點網訊:12月6日,深圳市地鐵集團有限公司作為原始權益人的“中信建投-深鐵集團金融科技大廈資産支持專項計劃(碳中和)(類REITs)”在深交所成功發行。

    發行規模19.32億元,其中優先級15.46億元,占比80.02%,債項評級為AAA,預計期限3+3+3+3+3+2年,發行利率3.29%;權益A級2.64億元,占比13.66%,預計期限3+3+3+3+3+2年,由原始權益人部分自持。計劃管理人和牽頭銷售機構中信建投證券,銷售機構平安證券和中信證券。

    觀點新媒體獲悉,底層標的物業為地鐵金融科技大廈的辦公、商業部分,位于深圳市南山區,總估值19.32億元,為深圳地鐵1号線深大站地鐵上蓋項目,定位為集甲級寫字樓、國際品牌標準五星級洲際皇冠假日酒店、商務餐飲配套商業為一體的現代生态型綜合體建築。

    截至2023年3月末入池部分總體出租率為74.21%,後續由深鐵集團整租,未來收益保障性高。

    審校:勞蓉蓉



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