中梁控股境外債重組方案進展：将審議可換股債券議案

觀點網訊：12月11日，中梁控股集團有限公司披露關于境外債務整體解決方案進展。

據了解，于公告日期，經計及2023年9月4日之後加入重組支持協議的其他同意債權人，持有計劃債務未償還本金總額約92%的同意債權人已加入重組支持協議。據悉，該解決方案包括根據特别授權發行可換股債券及向關連人士發行優先票據。

在發行可換股債券方面，公告披露，待重組生效日期落實後，該公司将按照計劃債權人選擇的本金總額發行可換股債券，惟本金總額的當前上限應為1.4億美元（或公司可全權決定增加的其他金額）。若計劃債權人選擇的可換股債券的本金總額超過當前上限金額，則可換股債券應按比例配發予選擇該選項的計劃債權人。可換股債券利息自基準日起開始累計，有關利息須每半年就可換股債券的未償還本金額按年利率3.0%支付。

向關連人士發行優先票據方面，公告披露，待重組生效日期落實後，公司将發行優先票據作為該計劃下的計劃代價。現時，公司控股股東梁中持有本金額為2100萬美元的未償付優先票據，其屬于計劃債務。梁中已加入重組支持協議，並拟僅選擇優先票據作為計劃代價，以換取就其持有的全部計劃債務解除針對本公司的所有申索。

此外，公告披露将于2023年12月28日上午10時舉行股東特别大會，以考慮並酌情通過（無論是否經修訂）以下決議案為公司普通決議案。

決議案包括，全面及無條件批準、确認及追認發行可換股債券及其項下拟進行的交易，包括但不限于發行本公司年息3.0%期限為3.5年的可換股債券，該等債券可根據可換股債券的條款（詳情載于通函）轉換為本公司普通股；

授權公司任何一名董事進行所有相關行為及事項，簽署、追認或簽立所有相關文件，並采取董事全權認為對于發行可換股債券及其項下拟進行的任何交易（包括但不限于發行可換股債券）的實施及生效屬必要、适當、可取及适宜或與其有關的所有相關步驟；

及授予公司董事特别授權行使公司權力，以配發、發行及處置可換股債券轉換股份。