香港興業、希慎合資公司拟就現有債務再融資 上限25億港元

觀點網訊：12月27日，香港興業國際集團有限公司發布公告稱，該公司于希慎的合資公司将對現有債務再融資，融資上限為25億港元。

據觀點新媒體獲悉，于2023年12月27日，加鋒有限公司（由興業國際及希慎各持有40%、60%股權）作為借款人與牽頭行及貸款人訂立融資協議，為現有債務的未償還金額進行再融資，並為股東融資進行部份再融資。

就融資協議而言，于2023年12月27日，興業國際就加鋒有限公司于銀行融資項下的義務作為擔保人，簽署了以擔保代理人為受益人的擔保，以擔保加鋒有限公司及時及按期償還擔保債務。

公告提到，此次融資金額上限為25億港元的定期貸款，融資最終到期日為協議日期後24個月，利息為相關計息期的香港銀行同業拆息加上息差之總和。

而銀行融資的本金将分四期償還（其中頭三期還款每期金額為2億港元，将于自融資協議日期起的6個月、12個月及18個月到期日償還，余下未償還的本金連同所有應計利息及所有其他應付款項須于最終到期日時全數償還）。

同時，銀行融資的抵押為（其中包括）位于新界大埔露輝路的兩幅土地上的房産（不時尚未出售）将授予的第一順位抵押，分别登記為大埔市地段第223号、229号；其次，一份加鋒有限公司将授予的債券；一份Strongbod就加鋒有限公司（現有或未來）的全部已發行股本将授予的股份抵押；一份由MarinerBay和PineIsle（作為後償貸款人）将授予加鋒有限公司（作為借款人）的後償協議（包括貸款轉讓）；一份加鋒有限公司就合營項目産生的所有銷售所得款項将授予之銷售所得款項轉讓（包括賬戶押記）；一份加鋒有限公司就合營項目産生的所有租金收益将授予的租金收益轉讓（包括帳戶押記）；及一份加鋒有限公司就與合營項目有關的保險将授予之保險轉讓，全部将授予擔保代理人（作為受擔保方利益的擔保代理人）。

另據過往報道，此前，于2022年4月19日，興業國際透過其間接全資擁有的附屬公司PineIsle及希慎透過其間接全資擁有的附屬公司MarinerBay，與加鋒按揭有限公司（由PineIsle間接擁有40%及由MarinerBay間接擁有60%）簽訂貸款協議，以向加鋒按揭有限公司提供總額為22億港元的5年循環貸款融資，主要用于向根據合營項目開發的住宅單位的買家提供按揭貸款。根據貸款協議，由PineIsle（因而由興冶國際間接）将承擔的貸款金額上限為8.8億港元，相當于貸款融資金額的40%。

随後，2022年6月16日，PineIsle及MarinerBay與加鋒有限公司簽訂貸款協議，以向加鋒有限公司提供另一筆總額為15億港元的5年循環貸款融資。加鋒有限公司為開發合營項目的項目公司，亦由PineIsle間接擁有40%及MarinerBay間接擁有60%。根據貸款協議，由PineIsle（因而由本公司間接）将承擔的貸款金額上限為6億港元，相當于貸款融資總額的40%。

2023年12月12日，PineIsle及MarinerBay與加鋒有限公司簽訂貸款協議，以提供額外一筆總額為20億港元的5年循環貸款融資。根據貸款協議，由PineIsle（因而由本公司間接）将承擔的貸款金額上限為8億港元，相當于貸款融資總額的40%。