北京金融街資本17億中期票據8至9日申購 利率2.5%-3.5%

觀點網訊：1月5日，北京金融街資本運營集團有限公司宣布，經中國銀行間市場交易商協會批準，将于全國銀行間債券市場公開發行2024年度第一期中期票據。本次發行采用集中簿記建檔、集中配售的方式，發行金額動态調整，並通過指定賬戶收款。

光大證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商，聯合上海浦東發展銀行股份有限公司作為聯席主承銷商，共同組織承銷團承銷本期債務融資工具。光大證券同時擔任簿記管理人，負責簿記建檔工作。

本期債務融資工具申購期間為2024年1月8日9:00時至2024年1月9日18:00時。發行金額為人民币17億元，期限為3年，按面值發行，申購區間為2.50%-3.50%。承銷商提交的簿記申購金額為實際需求金額。

債務融資工具主要條款包括：債券名稱為北京金融街資本運營集團有限公司2024年度第一期中期票據，注冊金額為人民币50億元，本期發行金額為人民币17億元，發行期限為3年。利率區間為2.50%-3.50%，債券面值為人民币100元。發行日期為2024年1月8日至2024年1月9日，分銷日期為2024年1月9日、2024年1月10日，繳款日期為2024年1月10日，上市日期為2024年1月11日。付息日期為本期中期票據存續期内每年的1月10日，兌付日期為2027年1月10日。

本期債務融資工具的信用評級為發行人主體評級AAA，本期債券債項評級AAA。登記托管形式為實名制記賬式，在銀行間市場清算所股份有限公司統一托管。還本付息方式為單利按年付息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息随本金的兌付一起支付。

關于申購程序與原則，承銷商需在規定時間内通過集中簿記建檔繫統向簿記管理人提交《申購要約》。各承銷商在申購區間内自行确定申購價位並報出不超過50個意願申購價位及相應的申購金額。