為支持重組，花樣年控股股東曾寶寶小姐将向公司注資或促成注資600萬美元，為重組費用和各項開支提供資金。與此同時，曾寶寶小姐将在重組生效日前提供其持有的部分花樣年股份（相當于重組後總股本10%）質押給新票據。
觀點網訊：4月29日，花樣年控股集團有限公司發布境外債務重組建議條款更新公告。
公告顯示，經考慮當前市況及公司的業務表現及預測現金流量，並與境外債權人進行詳細及具建設性的讨論後，花樣年與債券持有人小組就建議重組的經修訂條款，訂立重組支持協議。
公告顯示，為支持重組，花樣年控股股東曾寶寶小姐将向公司注資或促成注資600萬美元，為重組費用和各項開支提供資金。與此同時，曾寶寶小姐将在重組生效日前提供其持有的部分花樣年股份（相當于重組後總股本10%）質押給新票據。
按照重組方案，13億美元的境外債務将直接轉為花樣年新發行的普通股；花樣年也将發行八批次新票據，票據到期日為2026年12月至2031年6月。票據的現金利率從此前的5%-8%下降至4.5%-6.5%。在同意費限期前簽署新重組支持協議的計劃債權人，在重組完成日将獲得債務本金0.1%的同意費。
花樣年内部人士表示，完成建議重組後，曾寶寶小姐仍将是公司最大控股股東。自2023年1月重組條款公布至今，公司與債權人經歷了一年多的反復談判及建設性讨論；本次條款修訂中的注資、降息、展期等，對确保集團建設項目的成功交付至關重要，境外債務的現金利息開支亦将于此期間大幅減少，為公司争取了更多發展空間。該債務重組方案一旦實施，預計将大幅降低花樣年的境外債務規模，改善公司的資本結構，緩解公司未來2-3年的流動性壓力，並為花樣年業務穩定以及良性的持續經營提供堅強支撐，最終提高債權人償付率，最大化實現投資者回報。
上述重組方案目前已獲得債權人小組大力支持。創始人曾寶寶小姐再次感激社會各方的耐心、理解、信任和支持，也請大家相信花樣年踐行不辍、重組化債求發展的團隊決心。
審校：徐耀輝
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