路勁多筆美元債券申請展期 未償還本金約16.6億美元

觀點網訊：6月11日，路勁基建有限公司發布公告，宣布對多筆擔保優先票據進行提呈要約及同意征求。

公告顯示，路勁此次提呈要約涉及的票據包括2024年到期的6.7%利率票據、2025年3月到期的5.9%利率票據、2025年9月到期的6.0%利率票據、2026年1月到期的5.2%利率票據以及2026年7月到期的5.125%利率票據，未償還本金金額約16.6億美元；還包括2019年發行的7.75%利率的優先擔保永續資本證券。

提呈要約的開始日期為2024年6月11日，截止時間為同年6月28日下午四時正（倫敦時間）。

發行人邀請目標證券持有人呈交有關特别決議案投票指示，于2024年7月3日上午十一時正（香港時間）開始舉行的各繫列目標證券之大會上批準建議修訂。

根據同意征求（其全部條款載于提呈要約及同意征求備忘錄），目標證券的條款及條件的相關建議修訂概述如下：延長票據到期日；納入提早還款及分期付款條款；相關的強制性回購或贖回指定資産；及對票據契諾的若幹修訂（不包括對2026年7月票據的修訂），以與2026年7月票據繫列契諾保持一致。

就2019年永續證券而言，将初始分配率的重設日期由2024年11月18日修訂為2028年5月18日；對2019年永續證券契諾進行若幹修訂，以與2026年7月票據繫列契諾保持一致，惟不包括指定資産相關豁免；及對合資格修訂條件的若幹修訂。

就同意征求而言，該等指示僅可按最低本金金額200,000美元呈交，超過該本金金額則按1,000美元的整數倍呈交。

路勁表示，公司致力于減輕不利市場環境的影響，並通過審慎利用其現有财務資源以履行其财務承諾。提呈要約及同意征求（倘成功實行）将延長其債務還款期限並改善其整體财務狀況，此将符合包括目標證券持有人在内的所有持份者的利益。

路勁基建已委任J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited作為交易經理，並委任Morrow Sodali Limited作為有關提呈要約及同意征求的資料、交付及制表代理（詳情載于提呈要約及同意征求備忘錄及其相關文件）。