債券注冊規模為不超過60億元，本期發行總額不超過人民币17.60億元，期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，起息日為2024年6月18日，付息日為2025年至2029年間每年的6月18日。
觀點網訊：6月13日，上海陸家嘴（集團）有限公司發布2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書。
據募集說明書，債券注冊規模為不超過60億元，本期發行總額不超過人民币17.60億元，期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，起息日為2024年6月18日，付息日為2025年至2029年間每年的6月18日。
本期債券的票面利率在存續期内前3年固定不變，在存續期的第3年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續期内前3年票面利率加上/減去調整基點，在存續期後2年固定不變。
債券募集資金用于償還回售公司債券本金。牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為國泰君安證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信證券股份有限公司、愛建證券有限責任公司
審校：勞蓉蓉
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