融創中國強制可轉換債券完成二次轉換 剩余7.18億美元未轉換

觀點網訊：6月13日，融創中國控股有限公司發布公告，披露了強制可轉換債券的第二次轉換結果。

公告顯示，作為融創中國境外債務重組的一部分，于2023年11月20日發行本金總額為2,749,997,804美元的強制可轉換債券。于第一次轉換期限内，融創中國已收到本金總額為1,903,933,926美元的強制可轉換債券的轉換通知，占強制可轉換債券初始發行金額約69.23%。根據每股6.00港元的轉換價格及1美元=7.8港元的協定匯率，本金總額為1,903,933,926美元的強制可轉換債券已轉換為2,475,113,989股股份。該轉換發生後，尚未轉換的強制可轉換債券的本金總額變為846,063,878美元。

于第二次轉換期限内，融創中國已收到本金總額為128,426,127美元的強制可轉換債券的轉換通知，占強制可轉換債券第一次轉換後發行金額約15.18%。根據每股6.00港元的轉換價格及1美元=7.8港元的協定匯率，已向轉換持有人配發及發行合共166,953,942股強制可轉換債券轉換股份，相當于：緊随配發及發行第二次強制可轉換債券轉換股份及第二次相應控股股東轉換股份前，融創中國已發行股本約1.98%；及于配發及發行第二次強制可轉換債券轉換股份及第二次相應控股股東轉換股份後，于本公告日期已發行股本約1.94%。

第二次強制可轉換債券轉換股份配發及發行後，尚未轉換的強制可轉換債券的本金總額變為717,637,751美元。

控股股東債券之第二次相應強制轉換方面，根據控股股東債券條款，當時尚未轉換的控股股東債券中有一定比例将被強制直接或間接轉換為股份，該比例與相關已轉換的強制可轉換債券本金總額占尚未轉換的強制可轉換債券（于該等強制可轉換債券轉換前）本金總額的比例相同或大致相同。

控股股東債券轉換為股份的轉換價格應與相關轉換的強制可轉換債券适用的強制可轉換債券轉換價格相同。由于強制可轉換債券初始發行金額約69.23%已選擇根據第一次轉換按每股6.00港元進行轉換，當時尚未轉換的控股股東債券約69.23%（即本金總額為311,553,073美元的控股股東債券）也已按每股6.00港元的相同的轉換價格強制轉換為405,018,994股股份，該轉換發生後，尚未轉換的控股股東債券的本金總額變為138,446,927美元。

由于強制可轉換債券第一次轉換後發行金額約15.18%已選擇根據第二次轉換進行轉換，控股股東債券第一次相應轉換後發行金額約15.18%（即本金總額為21,015,201美元的控股股東債券）也将按每股6.00港元的相同的轉換價格強制轉換為股份。根據每股6.00港元的轉換價格及1美元=7.8港元的協定匯率，融創中國在配發及發行第二次強制可轉換債券轉換股份的同時，已向控股股東配發及發行合共27,319,761股控股股東轉換股份，相當于：緊随配發及發行第二次強制可轉換債券轉換股份及第二次相應控股股東轉換股份前，融創中國已發行股本約0.32%；及于配發及發行第二次強制可轉換債券轉換股份及第二次相應控股股東轉換股份後，融創中國于本公告日期已發行股本約0.32%。

第二次相應控股股東轉換股份配發及發行後，尚未轉換的控股股東債券的本金總額變為117,431,726美元。