資本圈 | 華夏特變電工新能源REIT獲449倍認購 招商蛇口90億小公募債通過

華夏特變電工新能源REIT獲448.5倍認購 公衆發售配售比例創新低

6月16日，華夏特變電工新能源REIT宣布募集活動提前結束。該REIT的網下發售和公衆投資者申請确認比例分别為1.475%和0.223%，創下公募REITs公衆發售配售比例的新紀錄。

0.223%的公衆投資者配售比例，意味着公衆發售部分投資者買入1萬元，最終獲配金額僅為22.3元。打破了2022年9月成立的華夏合肥高新産園REIT曾經0.23%的超低配售比紀錄。

根據公告顯示，華夏特變電工新能源REIT公衆投資者有效認購基金份額數量為121.10億份，為公衆發售初始基金份額數量的448.52倍，公衆投資者有效認購申請實際确認比例為0.223%。按照發售價格3.879元/份計算，基金公衆發售部分比例配售前募集規模約為469.73億元。

另悉，基金初始戰略配售基金份額數量為2.1億份。根據公告，戰略投資者皆已根據戰略配售協議，認購其承諾的基金份額並全額繳納認購款，認購規模為8.146億元。

據此計算，華夏特變電工新能源REIT此次發售比例配售前的募集規模達643.59億元（含戰略配售、網下發售和公衆發售），是其拟募集規模的55倍。

招商蛇口90億元小公募債券項目更新至“通過”

6月16日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券項目更新為“通過”。

根據深交所信息平台顯示，上述債券發行人為招商局蛇口工業區控股股份有限公司，拟發行總額為人民币90億元，債券類别為小公募，承銷商為招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司。

目前該債券項目已獲上交所更新反饋，受理日期為2024年5月27日。

華潤置地消費基礎設施42.08億元ABS債券項目更新至“通過”

6月16日，深交所信息平台顯示，中信建投-華潤置地消費基礎設施2024年第1期資産支持專項計劃項目更新為“通過”。

該債券發行人為中國康富國際租賃股份有限公司，拟發行總額為人民币42.08億元，債券類别為ABS，承銷商為中信建投證券股份有限公司。

目前該債券項目已獲上交所更新反饋，受理日期為2024年5月22日。

遠洋中國：7只公司債已完成27份增信協議的簽署

6月16日，遠洋控股集團（中國）有限公司發布了關于公司債券增信措施辦理進展情況的公告，涉及H15遠洋3、H15遠洋5、H18遠洋1、H19遠洋1、H19遠洋2、H21遠洋1和H21遠洋2。

其中，對“H18遠洋1”債券，發行人以北京遠新房地産開發有限公司50%的股權收益權提供質押擔保。

對“H15遠洋3”和“H15遠洋5”債券，則以蕪湖德業投資管理中心（有限合夥）對北京王府井H2項目所屬北京和宸房地産開發有限公司享有的7.29億元的股東及關聯方借款債權提供質押擔保；同時還以北京運河國際廣場項目所屬甯波遠吉池賢投資合夥企業（有限合夥）8億元的合夥企業份額收益 權提供質押擔保。此外，發行人還承諾以北京·遠洋樂堤港項目所屬北京遠新房地産開發有限公司16.66%、33.34%的股權收益權為“H15遠洋3”和“H15遠洋5”提供質押擔保。

對“H19遠洋1”、“H19遠洋2”、“H21遠洋1”及“H21遠洋2”債券，則以長沙世紀公園項目、成都來福士T5項目等相關權益作為增信措施。

公告指出，上述7只公司債增信措施共涉及18項質押物，需簽署29份協議。 截至目前，遠洋控股已與受托管理人完成了27份增信協議的簽署，並已辦理完畢質押登記，剩余2份協議尚在推進過程中。

華夏幸福：正推進存續信用類債券債務重組 相關公司債将繼續停牌

6月16日，華夏幸福基業控股股份公司發布公告稱，公司正在推進公司存續信用類債券債務重組相關安排，在推進債券債務重組過程中将繼續停牌。

公告指出，公司正在推進公司存續信用類債券債務重組相關安排，拟定並提請債券持有人審議有關調整債券本息兌付安排及利率等議案。

截至公告披露日，各存續信用類債券持有人會議已表決完畢，其中“19華控03”債券調整本息兌付安排及利率議案獲持有人會議表決通過，“18華控01”表決不通過，“19華控01”、“19華控02”、“19華控04”及 “20幸福01”持有人會議未能有效召開。除“19華控03”将按照債券持有人會議決議推進債券債務重組外，公司也将繼續與其他債券的受托管理人及債券持有人積極溝通協商相關債券重組安排。

雲南城投重大資産重組進展：已完成6家公司工商變更登記手續

6月16日，雲南城投置業股份有限公司發布公告披露公司重大資産重組進展。

根據2020年公告，雲南城投及其全資子公司天津銀潤拟出售蒼南銀泰、杭州海威、平陽銀泰、杭州雲泰、甯波銀泰、黑龍江銀泰、淄博銀泰、哈爾濱銀旗、台州銀泰等9家公司70%的股權以及甯波泰悅19%的股權、北京房開90%的股權、甯波泰悅51%的股權。

其中，北京銀泰置地商業有限公司為杭州海威70%股權的受讓方；雲南城投控股股東雲南省康旅控股集團有限公司下屬全資子公司雲南城投康源投資有限公司為蒼南銀泰70%股權等10家標的資産的受讓方。

截至目前，本次重大資産出售標的公司已全部完成股權交割工作。平陽銀泰、 杭州海威、蒼南銀泰、杭州雲泰、甯波泰悅、淄博銀泰共6家公司已完成工商變更登記手續，剩余甯波銀泰、黑龍江銀泰、哈爾濱銀旗、台州銀泰、北京房開5家公司暫未完成工商變更登記手續。公司将繼續積極推進本次重大資産出售的後 續實施工作。

迪馬股份發布終止上市風險提醒：公司股價已連續15日低于1元

6月16日，重慶市迪馬實業股份有限公司（“ST迪馬”）發布了關于公司股票可能被終止上市的第七次風險提示性公告。

公告顯示，ST迪馬股票于2024年6月14日的收盤價為0.90元/股，已連續15個交易日低于1元，觸及上海證券交易所股票上市規則中規定的可能被終止上市交易的條件。

公告披露，該公司2021年至2023年連續三個會計年度淨利潤分别為-20.54億元、-34.97億元及-36.51億元。此外，截至2023年12月31日，ST迪馬存在未完成展期的借款本金19.50億元，公司債券21迪馬01托管量3.26億元也未能到期足額償付本息。

廈門集美産業投資集團10億元公募債券更新至“已反饋”

6月16日，上海證券交易所信息披露顯示，廈門集美産業投資集團有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券，項目狀态已更新為“已反饋”。

據觀點新媒體了解，該債券的發行主體是廈門集美産業投資集團有限公司，預計發行規模為人民币10億元。此次債券屬于公募類型，由南京證券擔任承銷商。自2024年1月29日起，該項目已在上海證券交易所得到受理。

陸家嘴集團17.6億公司債券票面利率确定為2.33%

6月16日，上海陸家嘴（集團）有限公司發布公告，宣布公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）票面利率确定為2.33%。

本期債券拟發行金額為不超過17.60億元（含17.60億元），為其60億元注冊公司債券中的第一期。

廣州産投與港科大（廣州）攜手設立10億元科技成果轉化母基金

6月16日，廣州産投集團與香港科技大學（廣州）簽署了一項協議，設立10億元人民币的環港科大（廣州）科技成果轉化母基金。

該基金将專注于投資港科大的科技成果轉化項目以及現有的創新創業項目，涵蓋新一代信息技術、智能與新能源汽車、新醫藥與健康、智能裝備與機器人、新能源與節能環保、新材料等前沿産業領域的子基金。