萬通發展啟動重組 拟3.24億美元收購索爾思光電60.16%股權

觀點網訊：6月23日，北京萬通新發展集團股份有限公司發布重大資産購買報告書（草案），宣布計劃通過現金收購方式購買Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（簡稱“索爾思光電”）60.16%的股份，成為其控股股東。

此次交易作價預計為3.24億美元，基于每股2.6179美元的定價。標的公司索爾思光電主營光芯片、光器件及光模塊産品的研發、生産與銷售，屬于計算機、通信和其他電子設備制造業。

市場法評估顯示，標的公司股東全部權益價值為41.25億元人民币，增值率高達592.00%。

公告顯示，萬通發展拟以現金方式收購轉讓方持有的標的公司123,753,703股股份。其中，與Diamond Hill、上海麓村等11名交易對方簽署《股份轉讓協議》，以協議轉讓方式收購Diamond Hill、上海麓村等11名交易對方持有的標的公司115,518,410股股份；與PSD簽署《南方通信之股份轉讓協議》，以協議轉讓方式收購PSD持有的標的公司8,235,293股股份；通過上述交易，萬通發展将持有標的公司123,753,703股股份，持股比例為60.16%，将成為標的公司控股股東。

交易價格方面，根據萬通發展與Diamond Hill、上海麓村等11名交易對方簽署《股份轉讓協議》，收購Diamond Hill、上海麓村等11名交易對方持有的標的公司115,518,410股股份，交易作價為302,416,267美元，即2.6179美元/股；根據萬通發展與PSD簽署《南方通信之股份轉讓協議》，收購PSD持有的標的公司8,235,293股股份，交易作價為21,559,218美元，即2.6179美元/股；綜上所述，本次交易合計作價預計為323,975,485美元。

萬通發展表示，在國内房地産行業産業結構調整的大背景下，上市公司從多年前即開始戰略性收縮傳統房地産業務闆塊，探索國家支持和鼓勵的産業和方向。近年來，上市公司持續推進以數字科技為推動力的戰略發展方向，依托萬通信研院多位科學家的産業科技規劃指導，聚合優勢技術和産業能力，同時在重要資源上積極布局。萬通發展已經形成以經營性物業資産管理、房地産開發與銷售、通信與數字科技為三大業務闆塊開展工作。拟通過本次交易收購標的公司，這是在既定的通信與數字科技戰略方向上的重大投資決策。標的公司的主營業務為光芯片、光器件及光模塊等光通信産品的研發、生産與銷售，其解決方案和産品被廣泛應用于數據中心、電信通信等場景。通過本次交易，上市公司将進一步推進通信與數字科技領域的戰略布局，提升公司的可持續發展能力以及綜合競争力。