華夏幸福240億元金融債務信托抵償進展 110億元已實施

觀點網訊：6月28日，華夏幸福基業股份有限公司發布公告，披露了其重大資産出售暨關聯交易實施進展情況。

公告顯示，華夏幸福通過全資子公司設立自益型财産權信托計劃，計劃以信托計劃受益權份額抵償不超過240.01億元的金融債務。

2024年1月25日，華夏幸福董事會和監事會審議通過了重大資産出售暨關聯交易預案。随後，公司于1月31日收到上海證券交易所的問詢函並進行了回復。3月7日，董事會和監事會進一步審議通過了重大資産出售暨關聯交易報告書（草案）。

在實施進展方面，華夏幸福已于2023年11月21日完成資産歸集和設立信托。截至目前，公司已向金融債權人發出書面通知。

華夏幸福在公告中指出，本次交易是在公司完成資産歸集和設立信托的基礎上實施的信托受益權抵償債務交易，交易對方以抵消金融債權形式支付交易對價。2023年11月21日，資産歸集和設立信托已完成。根據固安信息咨詢作為委托人和初始受益人與建信信托有限責任公司簽署的《信托合同》《股權轉讓協議》和《債權轉讓協議》，譽諾金100%股權和譽諾金及標的項目公司合計約255.84億元的債權已于2023年11月20日向建信信托完成交付。

本次交易對方為已經債券持有人會議表決、法院裁定等方式通過《債務重組計劃》的境内外債券持有人及已簽署《債務重組協議》的金融債權人。公司或其指定主體已向其中對應信托抵債金額120.95億元的金融債權人發出了書面通知。

截至本公告披露日，根據《債務重組協議》已實施完畢信托抵債交易的金額為110.21億元，相關信托受益權份額在建信信托的受益人變更登記仍在進行中。

截至本公告披露日，根據《債務重組協議》明确表示拒絕作為交易對方參與本次信托抵債交易的金融債權人對應的信托抵債金額約為10.74億元。

此外，公司債持有人對應的信托抵債金額約為53.73億元、美元債持有人對應的信托抵債金額約為51.10億元和其他債權人中對應的信托抵債金額約為14.23億元的部分，公司正在與該等債權人就信托抵債相關事宜進行溝通。