麥格理于7月15日調整中國中免2024-26年純利預測，分别下調17.6%、19.5%和22%，並基于上半年業績及海南免稅店業務保守假設，将目標價從106港元降至88港元。預計下半年機場免稅店業務随國際航班恢復而增長，維持對中國中免的評級。二季度銷售和純利分别下降17%和42%，毛利率擴大主要因減少折扣、匯兌波動和産品組合改善。
觀點網訊：7月15日，麥格理發布報告，對中國中免2024-26年的純利預測進行了調整，幅度分别為17.6%、19.5%和22%。此次調整是基于對公司上半年業績的評估以及對海南免稅店業務增長的保守假設。
麥格理銀行在報告中指出，預計随着國際航班的恢復，中國中免下半年機場免稅店業務将實現增長。同時，該行維持對中國中免的評級。報告還提到，中國中免第二季度的銷售和純利分别按年下降了17%和42%，季度毛利率按年及按季分别擴大了82個基點和59個基點，主要原因包括減少向客戶折扣、供應商回贈的匯兌波動以及産品組合的改善。
此外，麥格理銀行将中國中免的目標價從106港元調整至88港元。
審校：楊曉敏
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