遠洋集團公布總額56.36億美元的境外債重組方案

觀點網訊：7月18日，遠洋集團控股有限公司宣布其境外債務重組取得重大進展，包括與協調委員會成員達成重組支持協議，並邀請其他債權人加入該協議。

公告顯示，過往數月，遠洋集團、若幹範圍内債權人，連同彼等各自的顧問，已就集團相關境外債務重組（基于各方一致意見）進行建設性對話。拟進行的重組旨在最大化範圍内債權人的回收，同時為所有人提供公平公正的待遇，及為公司建立長期可持續資本架構。

遠洋集團宣布，一項整體債務管理提案，其主要條款已獲協調委員會成員（占A組債務本金總額的約50%）同意。協調委員會成員或已訂立重組支持協議，或正在通過内部程序獲得簽署重組支持協議的相關批準。

遠洋集團表示，就公司探索其境外債務的整體解決方案而言，協調委員會所示支持象征着一個重大里程碑，公司謹此對協調委員會及其顧問就彼等于持續過程中不斷支持及參與表示衷心感謝。促進重組成功需要廣泛支持基礎，拟進行的重組通過尊重所有範圍内債權人的現有法律地位及債權人之間的法律償付順序，為彼等提供公平公正的待遇。

遠洋集團誠摯邀請余下債權人（包括現有票據持有人）考慮重組方案的條款及盡快通過加入重組支持協議支持重組方案的實施。

公告顯示，此次重組的範圍涵蓋現有債務工具，包括現有銀團貸款、現有雙邊貸款及現有票據，未償還本金總額約為56.36億美元。遠洋集團可根據其選擇，摒除上述範圍的任何債務，及将任何額外債務納入範圍。

其中，本金總額為22億美元的新債務（可能須根據相關顧問提供的最終清算分析報告進行變更）将發行予範圍内債權人，彼等相關債務債權将于一段時間内通過有關指定境外資産的各類指定境外資産支持及現金清償機制得以償付。

余下債務債權相當于所有範圍内債權人的相關債權總額減新債務本金總額（即22億美元），其将轉換為不計息強制可轉換債券，使其部分債務債權可轉換為遠洋集團新股份，于短期流動資金及潛在升幅中獲益。

範圍内債權人亦可選擇接受計息新永續證券以代替強制可轉換債券，前提是強制可轉換債券的本金及新永續證券的本金之和應等同于所有範圍内債權人的相關債權總額減新債務本金總額的結果。